DJAMO est l’une des nombreuses startups bancaires numériques ciblant les sous-bancaires de l’Afrique. Mais contrairement à Mayy qui se concentre sur de grands marchés comme le Nigéria, l’Égypte ou l’Afrique du Sud, Djamo a taillé un créneau en Afrique de l’Ouest francophone, en particulier la Côte d’Ivoire et, plus récemment, le Sénégal. Il dessert désormais plus d’un million de clients dans les deux pays.
Le Finch, soutenu par Y Combinator, vient de lever 17 millions de dollars pour étendre sa suite de produits pour ces clients de détail et les milliers de petites entreprises qu’elle a intégrées au cours des deux dernières années.
Le tour des actions, le grand pour une startup ivoirienne, dépasse la série A de 14 millions de dollars de Djamo en 2022 et reflète la confiance continue des investisseurs dans sa mission de rendre la banque accessible et abordable.
Le co-fondateur et PDG Hassan Bourgi a refusé de partager la nouvelle évaluation, mais a déclaré qu’elle avait doublé depuis la dernière augmentation.
Bourgi a fondé Djamo avec le chef de produit et le responsable technique Régis Bamba en 2020 pour combler le déficit d’accès financier dans les pays africains francophones, où peu d’adultes ont des comptes bancaires. Les banques traditionnelles de la région s’adressent souvent aux riches, laissant la majeure partie de la population se connecter sur l’argent mobile, une méthode moins chère qui comprenait l’utilisation des numéros de téléphone pour effectuer des transactions financières.
L’argent mobile a joué un rôle déterminant dans l’élargissement de l’accès financier à travers l’Afrique. En 2022, 28% des adultes en Afrique subsaharienne avaient un compte d’argent mobile, selon la Banque mondiale, et la région détient plus de la moitié du total mondial. Mais ce progrès a également créé un plafond.
La plupart des plateformes d’argent mobile offrent des services de base: argent, argent, transferts P2P et paiements de factures. Bien que utiles, ils débloquent des outils financiers plus avancés comme le crédit, les investissements ou les économies à long terme.
Djamo se positionne entre l’argent mobile et les services bancaires traditionnels. La startup offre l’accessibilité de l’argent mobile avec la profondeur financière d’un compte bancaire, un livre de jeu similaire qu’Opay soutenu par SoftBank et Palmpay appartenant à Transtion ont utilisé pour évoluer à des dizaines de millions de clients au Nigéria.
Son objectif est un segment croissant d’utilisations, principalement des clients plus jeunes, qui ont dépassé les portefeuilles en argent mobile, mais qui deviennent toujours des banques traditionnelles existantes, dépassées ou inaccessibles, selon les fondateurs.
« Ces utilisateurs évoluent », a déclaré Bourgi. «Mais ils ne veulent pas aller là où les parents sont allés, dans des institutions à prix prédatrices et sont adaptés à la nouvelle génération de clients.
Expansion de la suite de produits à suivre
Sincero Dernière couverture, Djamo a étendu au-delà des cartes et des transferts de pairs. La fintech ivorienne propose désormais des coffrets d’épargne, des produits d’investissement – merci des premiers comptes bancaires liés à la licence de courtage et liés à salaire émis par la région, ce qui est important pour le client.
Comme beaucoup de Neobanks, Djamo attire des utilisateurs bancs qui pour le tuat comme compte secondaire pour les paiements de factures et l’intégration de l’argent mobile. Mais c’est le non bancarisé, plus de difficulté à activer, qui présente un potentiel à long terme greeter. Ces utilisateurs, qui représentent plus de 55% de la base de Djamo, traitent souvent l’application comme leur principal service financier.
Bourgi dit que neuf utilisateurs sur dix qui comptent sur Djamo comme principal proviennent de ce segment. Pour en atteindre davantage, Djamo a adopté une approche hybride, combinant son application avec des agents hors ligne qui rencontrent des clients en personne pour faciliter les transactions, similaires au modèle d’argent mobile désormais largement adopté par des ensembles à travers le continent.
Actuellement, seulement 5 à 10% des utilisateurs de DJAMO reçoivent des employés via l’application. « La phase suivante pour nous », a déclaré Bourgi, « consiste à découvrir comment passer de 10% à 50% de nos utilisateurs à payer directement dans Djamo. »
Pendant ce temps, Djamo accélère également les services pour les petites entreprises – dont environ 10 000, dont beaucoup ont commencé comme utilisateurs de détail. Selon le CTO BAMBA, la startup fournit désormais des paiements en vrac, des liens de paiement et des outils de code QR pour aider les commerçants à accepter et à gérer les paiements directement dans l’application.
La fintech génère des revenus à partir des frais de merciens sur les achats de cartes en ligne et un plan de niveau premium, que 25% des utilisateurs paient. Bamba ajoute que l’entreprise explore des flux de revenus supplémentaires, inclus des prêts et des intérêts sur les dépôts des clients. C’est en train de sécuriser les licences qui lui permettront d’offrir des comptes d’épargne de portage et des produits de crédit.
Les fondateurs de Djamo disent que la société a augmenté de 5X depuis 2022 et a traité plus de 4,5 milliards de dollars de lancement de jouets de transactions.
Avec sa récente expansion au Sénégal, Djamo est entré dans un marché dominé par Wave, l’un des grandes fintech africaine connue pour les transferts d’argent mobile à faible coût. Mais plutôt que de comparer directement, Djamo se positionne comme un service complémentaire, offrant une expérience bancaire numérique où les utilisateurs peuvent stocker des fonds et accéder à des outils plus avancés tels que l’épargne, les investissements et le crédit.
Désormais une équipe de 250 personnes, Djamo parie que son nouveau cycle de financement, dirigé par le panafricain et axé sur le genre, Janngo Capital, l’aidera à faire évoluer ces services à travers l’Afrique francophone.
«Nous sommes permis de diriger le grand VC Round en Côte d’Ivoire et de doubler sur Djamo, un accès transformant fintech axé sur la mission à des services financiers à travers un Afrique de l’Ouest francophone», a déclaré Faroumata Bâ, fondatrice et présidente exécutive de Janngo Capital.
«Dans une région où moins de 25% des adultes ont accès à des services financiers officiels, et où les femmes sont deux fois plus susceptibles d’être exclues, il s’agit d’une mission vitale. Les femmes composant un tiers de ses utilisateurs, Djamo ne comble pas seulement l’écart entre les sexes, mais aussi les opportunités économiques à l’échelle.
Les autres investisseurs participant au tour incluent Sanad Fund pour les MPME (géré par Finance In Motion), Partech, Oikocredit, Enza Capital et Y Cominator.
