Un grand centre de données d’IA consomme actuellement autant d’énergie qu’une ville de 80 000 habitants. Les entreprises qui les construisent installent des centaines de réseaux à la fois, dans des endroits que les réseaux n’ont pas été conçus pour atteindre, et selon des calendriers qui n’ont aucun sens pour les compagnies d’électricité qui attendent depuis sept ans de nouvelles connexions. La révolution de l’IA pousse le réseau électrique du pays à ses limites. Alors pourquoi ne pas débrancher ?
En d’autres termes, le problème ne vient pas du réseau électrique américain. Nous ne pouvons pas répondre aux besoins actuels de ce pays à l’échelle, avec la flexibilité et la rapidité dont nous avons besoin. Plus de 2 600 gigawatts de projets proposés sont en attente de connexion au réseau, soit moins de la moitié de cette capacité installée totale.
Je crois sincèrement que l’IA créera un avenir profond et riche au-delà de l’imagination. Mais cet avenir dépendra de l’électricité. D’énormes quantités d’énergie seront fournies là où l’informatique est construite, quand cela est nécessaire et à une échelle que l’infrastructure existante ne pourra jamais atteindre.
Jusqu’à présent, la réponse de l’industrie a été d’utiliser les mêmes turbines à gaz et moteurs qui alimentent le réseau depuis 50 ans. Largement compris, mais actuellement très faux. Si vous avez besoin d’électricité dans quelques mois et que la file d’attente d’interconnexion est de sept ans, vous pouvez accéder à ce qui est disponible. Mais construire un siècle d’IA basé sur une technologie de combustion vieille de 50 ans, c’est comme construire Internet sur une ligne commutée. Cela fonctionne jusqu’à ce qu’il cesse de fonctionner, et les entreprises qui acceptent ses contraintes passeront la prochaine décennie à rivaliser avec celles qui ne les acceptent pas.
Il existe de meilleures solutions. Il est déployé commercialement depuis des années et a le potentiel de changer l’économie du lieu et de la manière dont l’infrastructure d’IA est construite. Les générateurs linéaires convertissent le carburant directement en électricité grâce à une réaction sans flamme à basse température. Il n’y a pas de combustion ni de pièces mécaniques compliquées.
Il peut fonctionner au gaz naturel, au biogaz, à l’hydrogène, au propane ou à leurs carburants mélangés et basculer de manière transparente entre eux en fonction de l’approvisionnement disponible. Les émissions d’oxydes d’azote sont presque nulles, répondant aux normes de qualité de l’air les plus strictes du Japon. Passez d’un chiffre à des centaines de mégawatts en modules. Déployez en quelques mois au lieu d’années. Il peut également fonctionner de manière totalement indépendante du réseau dès le premier jour, mais prendra en charge le réseau dès qu’il sera disponible.
Les centres de données alimentés par des générateurs linéaires n’ont pas à attendre dans les files d’attente d’interconnexion. Cela ne dépend pas des mises à niveau des sous-stations prévues pour 2029. L’électricité peut être produite là où elle est nécessaire et adaptée à mesure que la demande augmente. La grille devient complémentaire plutôt qu’un préalable. Vous pouvez le connecter lorsque vous êtes prêt ou l’exécuter indéfiniment sans grille.
La technologie transforme la rareté en abondance. Le goulot d’étranglement pour le moment n’est pas l’électricité. Il s’agit de la capacité du réseau électrique à fournir de l’électricité aux bons endroits et au bon moment. Les générateurs linéaires aident à faire face aux pénuries d’électricité. Les enjeux ici vont au-delà des centres de données. De l’industrie manufacturière à la défense en passant par les soins de santé et la logistique, tous les secteurs qui définissent la compétitivité américaine fonctionnent à l’électricité. Les pays qui trouvent le moyen le plus rapide de générer localement une énergie propre et abondante auront un avantage dans la course à l’IA et dans la course plus large à la croissance économique. Ils peuvent être construits n’importe où sur la planète, dans le désert de Mojave, dans l’Ohio rural ou sur des friches industrielles dans n’importe quel État disposant de terrains bon marché et de gaz disponible, sans l’autorisation d’un système de réglementation conçu pour un siècle où la vitesse n’était pas importante.
Déjà, 62 % des dirigeants de centres de données déclarent qu’ils investissent ou envisagent d’investir dans la production d’électricité sur site. Bientôt, ils deviendront majoritaires. Des quantités importantes de capacité de production linéaire sont déjà à différents stades de développement et d’exploitation commerciale, et la technologie est adoptée par de grandes entreprises et des développeurs de centres de données qui sont impatients d’attendre que le réseau rattrape son retard.
J’ai un cadre simple que j’applique à chaque investissement que j’ai réalisé depuis 40 ans. L’avenir sera défini par les entreprises qui construisent ce dont la prochaine ère a réellement besoin, plutôt que d’optimiser ce que l’ère précédente a produit. C’est pourquoi j’ai soutenu OpenAI avant que le monde ne sache ce que c’était, et pourquoi j’ai soutenu l’énergie solaire alors que toutes les sociétés de services publics américaines affirmaient que la production distribuée ne fonctionnerait pas à grande échelle. Internet n’a pas été construit par les compagnies de téléphone qui souhaitaient acheminer le trafic Internet via une infrastructure vocale. Ceux qui tentent de répondre aux exigences de l’IA grâce à des systèmes de transmission conçus pour un autre siècle ne pourront pas conduire l’ère de l’IA.
Les entreprises qui intègrent une infrastructure d’IA dans des générateurs qui ne nécessitent pas de connectivité au réseau, sont hautement fiables, flexibles en matière de carburant et sont déployées dans la région auront un avantage structurel significatif sur leurs concurrents attendant de moderniser leurs sous-stations. Nous pouvons construire plus rapidement, dans plus d’endroits et construire des bâtiments plus propres que ne le feraient les moteurs à gaz et les turbines d’il y a 50 ans. On critiquera même les nouvelles infrastructures en raison des emplois que ces projets créeront. Les investisseurs devraient surveiller ce domaine de près.
Les décisions en matière d’infrastructure prises aujourd’hui façonneront le paysage concurrentiel de l’IA pour les 20 prochaines années. Des opportunités significatives se présentent à partir du moment où une nouvelle architecture devient disponible jusqu’à ce qu’elle soit largement adoptée par le marché. Je le sais parce que je l’ai déjà vu dans l’énergie solaire, l’informatique et l’intelligence elle-même.
Cette fenêtre est énergiquement ouverte maintenant. La technologie existe. Déjà déployé. La seule question est de savoir qui construira l’avenir en premier sur cette base.
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Vinod Khosla est le fondateur de Khosla Ventures et le premier investisseur institutionnel d’OpenAI.
