ESG de cette semaine: MSCI Research analyse les plans de transition de votre entreprise. DBS constate une croissance du secteur nucléaire
Investissement durable (partie 1)
Trouver des opportunités de divulgation
Note de l’éditeur: ESG Insights fera une pause les 27 et 4 juin et reprendra le 11 novembre.
La durabilité et les rapports sur le climat continuent de faire face à une résistance généralisée parmi les entreprises, dont beaucoup ne considèrent pas ces questions comme conformes aux objectifs importants ou commerciaux.
Cependant, le mouvement progressif du marché mondial vers des rapports obligatoires sur les problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en particulier les divulgations liées au climat, ne donne pas seulement un aperçu de la durabilité des entreprises individuelles. Si la masse importante d’une entreprise fournit des informations ESG, elle peut utiliser ces données pour identifier les tendances plus larges et les utiliser pour gagner de l’argent.
Le dernier rapport de MSCI AC Asia Pacific Investable Market Index sur les progrès de l’action climatique entre les entreprises démontre une façon dont l’analyse peut être effectuée.
Vendredi 12h30
Insights ESG
Rapports hebdomadaires exclusifs sur les dernières questions environnementales, sociales et de gouvernance.
L’étude MSCI a évalué les plans de migration divulgués par les entreprises de l’indice et a identifié de nombreux secteurs de technologies propres qui pourraient subir une demande accrue en raison des engagements de décarbonisation de leur entreprise. Le plan de transition présente les objectifs de décarbonisation stratégique de l’entreprise, la feuille de route technologique et l’allocation des capitaux pour atteindre les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme.
Dans le secteur de l’énergie, MSCI Research a révélé que les entreprises ayant des plans de transition prévoient d’investir davantage dans l’hydrogène, les énergies renouvelables, les véhicules électriques et la capture et le stockage du carbone (CCS). En plus des 200 sociétés qui ne sont pas dans le secteur de l’énergie, les 16 sociétés énergétiques qui ont fourni des plans de transition avaient des brevets liés à l’hydrogène en octobre 2024.
Selon MSCI Research, environ 4% (150) des sociétés d’index proposent des solutions de transport épurées. Les entreprises qui ont généré plus de 80% de leurs revenus à partir de véhicules électriques et hybrides électriques avaient plus de 25% de leurs revenus, dépassant leurs pairs.
Dans le secteur des services publics, la recherche MSCI a identifié la génération d’énergie propre et d’hydrogène comme des priorités stratégiques pour les entreprises locales, avec plus de 80% de la feuille de route de transition indiquant l’utilisation potentielle de carburants propres. Plus de 70% des plans de transition ont également mentionné l’utilisation potentielle de CCS.
Un domaine clé de l’investissement de recherche et développement est les cellules solaires en tandem en tandem en silicium de pérovskite sur, qui ont une limite d’efficacité théorique plus élevée que les cellules de silicium traditionnelles.
Presque tous les plans de transition du secteur des matériaux comprenaient le développement d’énergies renouvelables et de produits à faible teneur en carbone. L’acier, le ciment et l’hydrogène étaient des exemples de matériaux qui nécessitent de grandes quantités d’électricité, et ont donc rendu difficile la séparation des combustibles fossiles. Malgré la nature à forte intensité énergétique de bon nombre de ces produits, la recherche MSCI a révélé que moins de la moitié des entreprises du secteur envisagent d’adopter le CCS.
L’analyse de la recherche MSCI est due à une augmentation du nombre de sociétés signalant des plans de transition, qui augmentent de 12% de tous les actions de l’indice en 2022 à 22% en 2024.
L’adoption des normes comptables augmente également la qualité des données en augmentant la taille de l’échantillon et en améliorant la comparabilité.
L’utilisation du pouvoir des marchés financiers est souvent présentée comme une exigence importante pour lutter contre le changement climatique à grande échelle.
Pour ce faire, il est important pour les investisseurs de comprendre le comportement climatique non seulement comme une forme de gestion des risques, mais comme une source d’opportunités rentables. Une meilleure divulgation de durabilité permettra d’analyser ce côté de l’équation.
Alors que les investisseurs deviennent plus raffinés sur les divulgations liées au climat, les entreprises seront également en mesure de leur faire noter plus facilement sur les stratégies climatiques et les avancées fiables de ces stratégies. Les rapports sur la durabilité peuvent nécessiter des ressources, mais les entreprises transparentes et engagées peuvent trouver des coûts d’une valeur de récompense.
Investissement durable (partie 2)
Nous faisons attention au boom nucléaire
Quand l’exposition à l’uranium est-elle bonne?
Lorsque vous y investissez, dit Hou Wey Fook, directeur des investissements chez DBS.
Hou examine quatre conducteurs en raison de la demande plus élevée de la chaîne de valeur d’énergie nucléaire.
Le premier est la nécessité de se diversifier la sécurité loin des combustibles fossiles causés par les guerres en Europe et au Moyen-Orient.
Le second est l’engagement de transition énergétique établi par la nation et les grandes sociétés pour eux-mêmes. Dans un nombre considérable de ces cas, l’énergie nucléaire est devenue un combustible fossile possible, en particulier lorsque les options renouvelables sont insuffisantes ou encore immatures, et peut-être comme une alternative essentielle à faible teneur en carbone. Par exemple, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et le Vietnam sont à divers stades de l’exploration de l’énergie nucléaire. Les géants de la technologie tels qu’Amazon, Google, Meta et Microsoft ont également annoncé leur intention d’acquérir l’énergie nucléaire.
Troisièmement, la numérisation et l’intelligence artificielle augmentent l’électricité vaste et croissante.
Enfin, le développement de petits réacteurs modulaires a considérablement réduit les coûts et les ressources foncières nécessaires à l’énergie nucléaire.
Hou a décrit quatre façons d’investir dans le secteur nucléaire.
Uranium physique
Mineur d’uran
Développeur de réacteurs nucléaires
Services publics
Comme le dit Hou, l’élan nucléaire se développe définitivement. Cependant, la plupart des joueurs nucléaires sont assis à l’extérieur de l’Asie. CGN Mining, répertorié à Hong Kong, extrait de l’uranium pour soutenir l’industrie nucléaire chinoise, est l’un des rares noms investidables de la région. C’est définitivement un espace à voir.
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