Julien Villemonteix est le PDG d’Upslide, une société de logiciels qui documente les sociétés de banque d’investissement et de conseil financier.
Si 2025 est l’année où les fusions et acquisitions de la banque d’investissement feront un retour, quelles banques domineront la transaction sur le marché?
Pendant ce temps, l’optimisme revient, l’activité des fusions et acquisitions devrait augmenter après les taux de base élevés des banques centrales et l’incertitude macroéconomique affaiblissant le sentiment économique. Pour de nombreuses banques d’investissement, l’accent est mis sur la première ligne pour conseiller et entreprendre les meilleures offres.
Comme les équipes commerciales le savent, cela signifie répondre efficacement aux demandes de proposition (DPS). Création de Pitchbooks et documents convaincants et conformes à la marque. Rationaliser la diligence raisonnable – souvent avec moins de ressources. Les nouvelles technologies telles que l’IA et l’automatisation pourraient aider les équipes à trouver l’efficacité qu’elles fournissent à toutes ces activités. Je pense que la technologie deviendra un différenciateur important alors que les banques d’investissement se préparent à augmenter les volumes de trading.
Cependant, façonner les stratégies d’innovation qui soutiennent les transactions n’est pas toujours facile, et il existe un large éventail d’opinions concurrentes sur la meilleure approche.
Innover et les investissements logiciels pour correspondre au secteur à l’avenir
Pour faire passer cette conversation, nous avons récemment examiné plus de 300 banquiers d’investissement et chefs de direction sur plusieurs marchés majeurs. 92% des personnes interrogées ont constaté que « ont été constatés que la majorité du temps de bunker junior est gaspillé sur des tâches répétitives, manuelles ou » de faible valeur « qui émettent de la productivité.
Près de la moitié des banquiers d’investissement et des dirigeants opérationnels ont identifié la saisie et la gestion des données comme l’une des plus grandes drains d’efficacité opérationnelle, ainsi que la modélisation financière (43%) et la préparation et l’édition de Pitchbook (25%). Interrogé sur des solutions potentielles à cet écart de productivité, 85% ont convenu que la technologie devait être la réponse, et la moitié des personnes interrogées estiment que « l’élargissement des investissements technologiques est la meilleure protection contre les fluctuations futures de la demande du marché ».
Courir avec la montre
Selon McKinsey, 2023 a été une année en petits groupes pour la génération d’IA, avec un tiers des répondants de l’enquête mondiale annuelle disant qu’ils utilisaient régulièrement Genai dans leurs fonctions commerciales. Ce nombre est passé à 65% en 2024, et l’émergence de Deepseek au début de 2025 indique que le rythme du changement basé sur l’IA est peu susceptible de ralentir.
Le rythme du changement et la concurrence croissante dans les fusions et acquisitions signifient que les chefs de file de la banque d’investissement ne prennent pas en compte les stratégies d’innovation autant qu’elles préfèrent autrement. La technologie est également essentielle pour augmenter la capacité des petites équipes, car les preuves suggèrent que les équipes commerciales se rétrécissent également. En automatisant des tâches de routine telles que la mise à jour de centaines de points de données ou de formatage des tables dans un Pitchbook, les équipes peuvent faire plus rapidement.
Les technologies droitiers, automatisée et similaires peuvent donner aux banques d’investissement l’avantage de First Merbar sur le marché des fusions et acquisitions, et aider également à niveler les règles du jeu entre les grandes entreprises et les petites boutiques. De plus, pour se développer dans de nouveaux segments de marché, la technologie devient importante pour les petites entreprises et les équipes qui cherchent à rester compétitives, car les plus grandes banques s’affrontent pour attirer des concurrents plus petits.
Conclusion
Les banques d’investissement sont confrontées à de nouveaux défis au-delà du cycle économique normal alors qu’ils se préparent à une augmentation du volume de fusions et acquisitions. Ces dernières années, il y a eu une croissance explosive de l’IA et de l’automatisation. Cela peut changer la dynamique du marché dans toutes les industries, et le financement ne fait pas exception.
Je pense que l’approvisionnement de Tech sera une préoccupation stratégique importante pour les banques d’investissement car ils essaient de gérer ce changement. Ces technologies signifient qu’elles ne peuvent plus garantir la position du marché, et les petites et moyennes entreprises qui font que les investissements technologiques intelligents peuvent sérieusement infiltrer les grandes entreprises faisant le mauvais investissement.
Pour les banquiers et les dirigeants opérationnels, je vous recommande de vous assurer de vous assurer de vos décisions concernant l’investissement technologique et l’automatisation. Alors que la concurrence s’intensifie pour gagner un avantage dans la prochaine vague de fusions et acquisitions, les entreprises qui utilisent la technologie peuvent sagement en tirer le meilleur parti.
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