Selon un nouveau rapport de recherche mondial de la Bank of America, les grandes entreprises technologiques ont battu des records de dépenses dans la course pour développer une infrastructure d’IA, et les fabricants de puces ne sont pas les seuls à voir le boom des affaires.
De la gestion de l’énergie à la fabrication de la construction, les fournisseurs de centres de données dans plusieurs secteurs industriels, ainsi que les fabricants d’équipements informatiques, bénéficient du boom des dépenses de l’IA.
Le marché mondial des centres de données devrait atteindre 93,9 milliards de dollars en 2028, contre 46 milliards de dollars l’an dernier.
Alors que la majorité de ces dépenses se dirigent vers les serveurs d’IA, avec jusqu’à 84% en 2028, la hausse de la demande d’équipements industriels est sur le point d’augmenter de nombreux secteurs en dehors de la technologie.
Outre les ordinateurs, les centres de données ont besoin d’une quantité incroyable d’infrastructures pour fonctionner efficacement, des systèmes thermiques et de refroidissement à la puissance de sauvegarde.
Les dépenses d’infrastructure du centre de données de la catégorie des non-It devraient augmenter de 19% chaque année au cours des prochaines années, atteignant 147 milliards de dollars en 2028.
Selon Bank of America, les équipements électriques et thermiques qui aident à réguler les températures dans les centres de données aident à réguler les températures dans les centres de données et sont deux des plus grandes catégories de dépenses d’infrastructure des centres de données.
Le marché des équipements électriques du centre de données est dominé par le leader Schneider Electric, 21% du marché, et est dominé par un petit groupe d’employés actuels de l’industrie. La société de gestion de l’énergie française compte Google, Amazon et Microsoft en tant que clients et a annoncé son partenariat avec NVIDIA plus tôt cette année.
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Basé dans l’Ohio, Vertiv est le deuxième plus grand fournisseur d’infrastructures électriques dans les centres de données. La société a déclaré une forte demande de technologie de refroidissement des liquides, les stocks augmentant de plus de 50% l’année dernière.
Les dépenses de la technologie et de l’équipement de refroidissement liquide devraient augmenter de 60% par an jusqu’en 2028, plus rapidement que les autres catégories de dépenses dans toutes les infrastructures du centre de données, y compris les serveurs d’IA. Selon Bank of America, les opérateurs du centre de données se déplacent de plus en plus vers le refroidissement des liquides plutôt que le refroidissement à l’air des serveurs d’IA.
Le marché du refroidissement liquide a vu plusieurs nouveaux entrants ces dernières années, y compris des startups telles que JetCool. Bank of America estime que 30 fournisseurs offrent plus de 100 variations de technologie de refroidissement des liquides, mais ce n’est peut-être pas suffisant pour vibrer les personnes existantes comme Vertiv. « Nous soutenons que, étant donné la nature conservatrice des opérateurs de centres de données, la réputation et les capacités de service sont des facteurs clés de la prise de décision », indique le rapport.
Les générateurs sont un autre élément de la ligne à budget gros pour les opérateurs de centres de données. Le rapport estime que Caterpillar possède la plus grande part du marché des générateurs de centres de données. C’est 42%. Cummins, qui fabrique des ensembles de générateurs commerciaux et industriels, et le fabricant de moteurs Rolls-Royce (pas les voitures à moteur Rolls-Royce appartenant à BMW), sont respectivement de près de 24% et 21%. Les actions de Caterpillar ont atteint un sommet de 444,85 $ plus tôt cette semaine.
Le rapport BOFA note que si Caterpillar, Cummins et Rolls-Royce créent tous des générateurs traditionnels à diesel, les opérateurs de centres de données commencent également à utiliser d’autres types de générateurs.
Par exemple, le développeur de Stargate Crusoe a contracté près de 1 Gigawatt du générateur de turbine à gaz naturel de GE Vernova pour son centre de données à Abilene, au Texas.
