Hamachi et Advisor CRM développent également la tendance à l’échelle du secteur vers des informations basées sur les données, tandis que Docupace et iPipeline annoncent de nouveaux ajouts à la direction.
La dernière semaine de février a été un torrent de mises à jour fintech, depuis les nouvelles annonces d’Orion lors de la conférence annuelle Ascent, jusqu’à davantage de plates-formes avec annonces et intégrations d’IA, en passant par plusieurs nominations à la direction.
Orion se concentre sur la planification au niveau des ménages et l’IA intégrée
Orion étend sa stratégie de gestion unifiée des ménages et déploie la version entreprise de sa plateforme Denali AI. Il s’agit d’une démarche visant à permettre aux conseillers de gérer des relations clients plus complexes sans augmenter les effectifs.
Lors de la conférence Ascent 2026 de cette semaine, la société a présenté sa feuille de route pour les ménages à gestion unifiée (UMH), qui permet aux conseillers de gérer les actifs de l’ensemble d’un ménage client via un portefeuille unique et sur mesure. Cette offre étendue, prévue pour la fin de cette année, s’appuie sur les travaux antérieurs d’Orion sur la technologie de superposition fiscale pour les comptes gérés unifiés.
L’architecture mise à jour étend les outils d’indexation et de trading personnalisés d’Orion à plusieurs comptes et inscriptions au sein d’un foyer, prenant en charge les superpositions fiscales, la gestion de la trésorerie et des risques, ainsi que les stratégies d’investissement basées sur la valeur. Selon la société, UMH intégrera une analyse des déclarations de dépositaire basée sur l’IA, des recommandations générées par l’IA et une fonctionnalité d’ouverture de compte numérique.
Ron Pruitt, président d’Orion Wealth Management, a déclaré que l’UMH offre aux conseillers « une visibilité et un contrôle en temps réel sur l’ensemble du portefeuille des ménages » en se connectant aux capacités de négociation, de planification et de données de la plateforme.
Sur le front de l’IA, Orion exécute une version entreprise de Denali AI, positionnée comme une « couche d’intelligence » prête à l’emploi qui réside au sein de la plate-forme et exploite les données autorisées par la gestion de portefeuille, la planification, le CRM, le reporting et d’autres systèmes. L’outil est conçu pour fournir aux conseillers et aux équipes d’assistance une interface d’invite unique où ils peuvent consulter les informations, générer des brouillons et automatiser le travail de préparation tout en conservant le contrôle de l’entreprise et l’examen humain.
Reed Colley, président d’Orion Advisor Technology, a positionné Denali AI comme un outil qui permet aux conseillers de « passer moins de temps à chercher des réponses et plus de temps à conseiller ».
La société a également introduit deux assistants IA, Report Assistant et Query Studio, pour automatiser la création de rapports et simplifier les requêtes de données.
M. Hamachi, conseiller CRM axé sur la connaissance des données clients
D’autres fournisseurs de fintech parient que la prochaine vague d’IA dans la gestion de patrimoine se concentrera sur l’exploitation des données clients existantes plutôt que sur la prospection.
Hamachi.ai, une plateforme d’intelligence patrimoniale basée sur l’IA et conçue pour les conseillers et les gestionnaires d’actifs, a annoncé une nouvelle intégration avec la technologie Redtail d’Orion qui apporte des flux de travail d’IA basés sur des politiques aux environnements CRM que de nombreuses RIA utilisent déjà.
Grâce à cette intégration, les conseillers peuvent utiliser Hamachi pour générer des brouillons d’e-mails, des résumés de foyer, des résumés quotidiens et des informations de flux de travail assistés par l’IA en utilisant les données de foyer, de contact, d’activité, d’événement et de compte de Redtail comme contexte structuré.
Redtail gère les systèmes d’enregistrement, tandis que Hamachi applique des politiques et des contrôles spécifiques à l’entreprise conçus pour répondre aux exigences de la SEC et de la FINRA en matière de protection des données des clients.
« Notre IA permet des communications plus claires, des relations plus solides et une prise de décision plus intelligente sans introduire de nouveaux risques de non-conformité », a déclaré Brian McLaughlin, cofondateur de Hamachi.
Advisor CRM, une plateforme CRM native d’IA axée sur les cabinets de conseil, adopte une approche similaire à Trove, un nouvel outil de découverte d’opportunités qui s’appuie sur l’infrastructure existante. La société décrit Trove comme un système qui surveille les données des CRM, des dépositaires, des e-mails, des notes de réunion, des polices d’assurance et d’autres sources pour faire apparaître des opportunités urgentes telles que les échéances des CD, les dates de rachat des rentes, les événements de la vie et les positions boursières concentrées.
Trove est actuellement en version bêta fermée avec une société qui gère conjointement 6 milliards de dollars d’actifs, mais Advisor CRM présente cela comme un moyen de trouver de la croissance dans ses relations clients actuelles plutôt que par la génération de leads externes.
« Trove est conçu pour observer et faire apparaître des opportunités sans perturber le fonctionnement des entreprises et sans compromettre de quelque manière que ce soit la confidentialité des données », a souligné Leibel Sternbach, associé et CTO. « Les entreprises choisissent exactement les données auxquelles la plateforme a accès, et rien n’est partagé avec des tiers. »
Docupace et iPipeline réalignent leur leadership
Du côté de la direction, Docupace et iPipeline restructurent leurs équipes de direction pour se développer sur un marché davantage axé sur les données et l’IA.
Docupace a annoncé l’acquisition d’InvestEdge, un fournisseur de longue date de logiciels de conformité réglementaire pour le secteur des fiducies bancaires, les courtiers et les RIA. Dans cette optique, la société a nommé Brian Filanowski, vétéran du secteur, au poste de PDG.
L’accord intégrera la plateforme ComplianceEdge d’InvestEdge dans la suite de back-office et de conformité de Docupace, donnant à la société issue du regroupement une empreinte en matière d’automatisation, de flux de travail des conseillers, d’intégration et de conformité d’entreprise.
Le PDG sortant, David Noch, a qualifié l’acquisition d' »évolution naturelle de notre stratégie de plateforme » et a déclaré que la combinaison de l’expertise d’InvestEdge en matière de surveillance commerciale et de conformité fiduciaire avec la technologie opérationnelle de DoCupAce « crée des avantages significatifs pour les institutions financières qui cherchent à agir plus rapidement avec moins de risques ».
M. Filanowski, qui a précédemment occupé des postes de direction chez Dun & Bradstreet, Fitch Group, Bloomberg et Thomson Reuters, dirigera les stratégies d’intégration et de croissance. Il a déclaré qu’il prévoyait de renforcer la position de Docupace sur le marché en développant de nouveaux produits basés sur l’IA, en élargissant sa clientèle et en poursuivant des acquisitions stratégiques supplémentaires.
Pendant ce temps, iPipeline a recruté deux cadres supérieurs pour soutenir la croissance des revenus et la prestation de services. La société a nommé Lauren Brockhouse au poste de directrice des revenus, responsable des ventes, du marketing, des opérations de revenus et de l’expérience client en Amérique du Nord, et a nommé Mike James au poste de vice-président exécutif des services professionnels pour diriger sa prestation de services et son modèle opérationnel.
Le PDG Pat O’Donnell a décrit Blockhouse comme un « leader éprouvé, axé sur les personnes et possédant une vaste expérience dans la création de systèmes de revenus », et a déclaré que son expertise sera essentielle à mesure que iPipeline évolue dans un environnement défini par des changements technologiques rapides et des opportunités basées sur l’IA.
« Il existe une formidable opportunité de construire un modèle de prestation évolutif qui améliore les résultats pour les clients, renforce les marges et soutient la stratégie de croissance à long terme de l’entreprise », a déclaré James, qui a dirigé des transformations à grande échelle dans plusieurs sociétés de logiciels et de services d’entreprise.
