Le PDG de Nvidia a déclaré mercredi que le fabricant de puces qu’il a cofondé avait excellé à chaque étape de l’IA, que le monde était à un tournant et que Nvidia était dans une position unique pour diriger.
« Les gens parlent beaucoup de la bulle de l’IA », a déclaré Huang. « De notre point de vue, nous voyons quelque chose de complètement différent. »
« La transition vers l’IA générative est transformatrice et nécessaire, et améliorera considérablement les applications et les modèles commerciaux existants. Et la transition vers l’IA agentielle et physique sera révolutionnaire, créant de nouvelles applications, entreprises, produits et services », a poursuivi Huang. « NVIDIA ne ressemble à aucun autre accélérateur. »
Les commentaires de Hwang surviennent au milieu des craintes ouvertes de certains investisseurs concernant la bulle de l’IA et ses répercussions potentielles en cas d’éclatement, ce qui a récemment provoqué une chute des cours des actions dans le monde entier, la valeur marchande de Nvidia ayant chuté de 10 % en trois semaines. Mais mercredi, NVIDIA a annoncé que ses revenus ont grimpé à 57 milliards de dollars, en hausse de 22 % par rapport au trimestre précédent et de 62 % par rapport à l’année dernière, dépassant les attentes des analystes. Les revenus des centres de données étaient les plus élevés, à 51 $. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 2 milliards de dollars, en hausse de 25 % d’un trimestre à l’autre et de 66 % d’une année sur l’autre, confirmant la position dominante de Nvidia en tant que fournisseur leader d’hyperscalers.
À titre de comparaison, le chiffre d’affaires total de Nvidia pour le deuxième trimestre était de 46,7 milliards de dollars, avec un chiffre d’affaires pour les centres de données d’environ 41 milliards de dollars.
La directrice financière, Colette Kress, a déclaré aux analystes que Nvidia s’attend à bénéficier de 3 000 à 4 000 milliards de dollars de dépenses en infrastructures d’IA d’ici 2030, mais a averti que Nvidia a besoin d’un accès à la Chine pour rester compétitif. Les GPU phares de Nvidia sont interdits de vente en Chine en raison de restrictions et d’interdictions imposées par les autorités américaines et chinoises. Kress a déclaré que les prévisions de NVIDIA supposent un chiffre d’affaires nul en provenance de Chine ce trimestre, comme cela a été le cas au cours des deux derniers trimestres.
« L’Amérique doit gagner le soutien de tous les développeurs et devenir la plate-forme de choix pour toutes les entreprises commerciales, y compris la Chine », a déclaré Kress.
Trois « changements de plateforme à grande échelle »
Huang a déclaré aux analystes que le monde connaît actuellement trois changements majeurs de plateforme à la fois, laissant entendre que cette convergence est une réfutation de l’idée selon laquelle les dépenses et les investissements actuels représentent une bulle. Il a déclaré que c’était la première fois qu’une telle convergence de changements se produisait « depuis l’aube de la loi de Moore ». Il s’agit d’une référence à l’observation du co-fondateur d’Intel, Gordon Moore, selon laquelle les performances des puces doublent tous les deux ans à mesure que la technologie progresse.
La première transition consiste à passer du calcul généraliste au calcul accéléré. Huang a déclaré que NVIDIA investit continuellement dans les bibliothèques dites de « logiciels d’accélération » depuis 20 ans, ce qui a conféré à l’entreprise une solide position de leader dans les domaines de la simulation scientifique et technique, de l’infographie et du traitement des données.
Le deuxième changement concerne l’IA générative, qui entraînera « une croissance significative des revenus pour les hyperscalers », a déclaré Huang. GenAI remplacera à terme l’apprentissage automatique dans des systèmes tels que la recherche, les classements et les recommandations, la technologie publicitaire et la modération de contenu, a-t-il ajouté.
La troisième vague comprend des systèmes d’IA d’agents capables de raisonner, de planifier et d’exécuter des tâches de codage. Huang a souligné ce qu’il a appelé les pionniers mondiaux de l’IA agent, notamment OpenAI, Anthropic, xAI d’Elon Musk, Google, Tesla et d’autres.
« Ces systèmes représentent la prochaine frontière en informatique », a déclaré Huang. L’« architecture particulière » de Nvidia joue un rôle clé dans les trois changements de plate-forme. Et, n’a-t-il pas ajouté, pratiquement tous les acteurs participant à ces changements sont des clients de Nvidia.
partenaire stratégique
Le chiffre d’affaires à succès de Nvidia survient un jour après que le fabricant de puces a annoncé un partenariat avec Anthropic pour collaborer sur la conception et l’ingénierie, ainsi qu’un partenariat élargi avec Microsoft pour fournir un accès étendu au chatbot Claude d’Anthropic.
Kress a déclaré que NVIDIA « continue de réaliser des investissements stratégiques tout en maintenant une approche disciplinée de la gestion des flux de trésorerie ».
Nvidia a fait sourciller les investisseurs sceptiques avec ses investissements en actions dans des projets d’IA et d’infrastructure de données et dans des entreprises qui font partie de son écosystème client. Nvidia a divulgué plusieurs de ces investissements dans son dernier formulaire 13F déposé le 14 novembre. Cela comprend une participation de 3,3 milliards de dollars dans CoreWeave, un fournisseur d’infrastructure cloud et client de Nvidia, et un investissement de 177 millions de dollars dans le fabricant de centres de données Applied Digital Corp. NVIDIA a également investi 155,8 millions de dollars dans la société de conception de puces ARM Holdings et 133,7 millions de dollars dans la société d’infrastructure cloud et d’IA Nebius Group NV. La société possède la société de découverte de médicaments IA Recursion Pharmaceuticals (37,6 millions de dollars) et la société de technologie de conduite autonome Willide (17,2 millions de dollars).
Huang a déclaré que ces investissements étaient tous réalisés au nom de partenariats technologiques avec « certaines des entreprises les meilleures et les plus brillantes au monde ». Il a déclaré que certains des investissements concernaient des entreprises « uniques en leur genre ».
« Nous sommes entrés dans un cycle vertueux de l’IA. L’écosystème de l’IA se développe rapidement, avec davantage de nouveaux fabricants de modèles de base, davantage de startups dans le domaine de l’IA, davantage d’industries et davantage de pays », a déclaré Huang dans un communiqué. « L’IA va partout et fait tout en même temps. »
