Les échanges sur les marchés de prédiction ont grimpé en flèche pendant la chaleur de la Coupe du monde, dépassant de loin la croissance des paris sportifs traditionnels, mettant en évidence la menace concurrentielle que des entreprises comme Calci représentent pour l’industrie des jeux de hasard sportifs.
Le plus grand joueur, Carsi, a battu à plusieurs reprises ses propres records commerciaux au cours de la Coupe du monde, doublant le sommet qu’il avait atteint une semaine seulement avant le début du tournoi lors des séries éliminatoires dramatiques des Knicks de New York, et éclipsant son record commercial de près de 10 fois à de nombreux moments plus tôt cette année.
H2 Gambling Capital estime que l’activité du marché des pronostics pendant la Coupe du monde représentait environ 27 % de tous les paris sportifs légaux aux États-Unis, contre 9 % au début de l’année, sur la base de données accessibles au public datant du premier mois du tournoi. Cette comparaison est inexacte car les marchés de prédiction et les sociétés de jeux de hasard calculent l’activité différemment et les paris sportifs n’ont pas encore publié leurs derniers chiffres internes. Cependant, cela montre que les échanges gagnent rapidement en popularité.
Signe notable de l’évolution de la dynamique concurrentielle, pendant le tournoi, l’application téléphonique de Kalsi comptait plus d’utilisateurs quotidiens que l’une ou l’autre des deux plus grandes applications de jeux sportifs en ligne aux États-Unis, DraftKings et FanDuel, selon Apptopia.
L’analyste de Bernstein, Ian Moore, a déclaré que cette croissance « a incité les paris sportifs traditionnels à commencer à offrir des services similaires ». C’est « une nouvelle opportunité pour tout le monde », dit-il.
Il y a moins de deux ans, les marchés de pronostics n’étaient pas autorisés à proposer des paris sur des matchs sportifs. L’été dernier, les dirigeants de l’industrie du jeu ont rejeté les marchés de prédiction, les qualifiant de nouveaux venus entravés par l’incertitude réglementaire.
La Coupe du monde a donné à Calci et à son principal rival, Polymarket, l’occasion de montrer comment ils peuvent lancer avec succès des produits de paris compétitifs grâce à un régulateur fédéral amical, la Commodity Futures Trading Commission, et lutter contre les régulateurs étatiques qui cherchaient à les fermer devant les tribunaux.
Ces startups ont attiré l’attention du monde entier en lançant des campagnes marketing agressives et ont été largement présentées dans les retransmissions de tournois 24 heures sur 24. Les sociétés de jeux d’argent dominent traditionnellement la publicité autour des événements sportifs de haut niveau, mais c’est Carsi qui a tardivement conclu un accord pour figurer sur les panneaux numériques à côté des stades lors de tous les matches de la phase finale de la Coupe du monde.
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Calci et Polymarket se sont différenciés des sociétés de jeux de hasard dans le passé en soulignant que les clients ne profitent pas des pertes, tout en leur permettant de parier sur des événements économiquement importants, tels que les élections et la météo, que les paris sportifs ne proposent pas.
Mais ce tournoi a mis en évidence à quel point les marchés de prédiction créent des contrats financiers qui imitent le comportement de nombreux produits de jeu traditionnels, faisant du sport le principal moteur de la croissance d’une industrie naissante.
Parmi les paris qui ont connu la croissance la plus rapide ces dernières semaines figurent les paris dits combos, une version de marché de prédiction des parlays qui ont été extrêmement rentables pour les paris sportifs, permettant de placer des paris risqués et à faible cote sur plusieurs résultats différents se produisant successivement.
Les régulateurs fédéraux ont également autorisé les bourses de paris événementiels à servir les clients des États où les paris sportifs sont illégaux et à accepter les clients de 18 ans et plus, contrairement aux produits de jeu qui sont interdits aux moins de 21 ans.
Les sociétés de jeux de hasard ont reconnu cette menace et ont lancé leurs propres produits de marché de prédiction. Certains analystes estiment qu’à terme, elle sera mieux à même de tirer parti des nouvelles opportunités offertes par des canaux de distribution plus larges. L’application autonome de marché de prédiction de FanDuel a reçu peu de succès jusqu’à présent, selon les données d’Apptopia.
Les actions de DraftKings Inc. et de Flutter Entertainment Inc., société mère de FanDuel, les deux plus grandes sociétés de jeux en ligne aux États-Unis, ont grimpé en flèche juste avant la Coupe du monde en prévision d’une forte hausse des affaires. Cependant, à mesure que le tournoi avançait, le cours de leurs actions a chuté, les deux sociétés ayant chuté de plus de 25 % d’une année sur l’autre.
DraftKings a refusé de commenter.
Un porte-parole de FanDuel a déclaré que la société ne pouvait pas commenter les tendances générales alors que la société se prépare à publier ses résultats financiers, mais a déclaré : « La Coupe du monde suscite un intérêt record de la part de nos clients pendant le tournoi, et tous nos 10 meilleurs matchs de football de l’histoire par manche auront lieu pendant le tournoi de cette année. »
Ed Barkin, directeur général de H2 Gambling Capital, a déclaré que même si les marchés de prédiction se développent rapidement, ils s’adressent également à un public différent et potentiellement moins lucratif que les paris sportifs.
« Il est clair que les marchés de prédiction se sont très bien comportés lors de la Coupe du monde », a déclaré Barkin. « Je ne pense pas qu’ils représentent une menace aussi grande que certains le pensent, mais ils vivent définitivement à la limite et ces clients nous permettront de continuer à développer notre activité. »
Polymarket a également connu une croissance rapide pendant le tournoi, tant sur les bourses internationales que sur les nouvelles plateformes aux États-Unis. Mais Carsi a été loin devant ces derniers mois, avec son volume d’échanges qui a plus que doublé pendant la Coupe du monde, selon les données de Dune Analytics compilées par les utilisateurs.
Polymarket, autrefois une puissance industrielle, a eu du mal à faire décoller ses opérations aux États-Unis, en raison de problèmes juridiques et de luttes intestines.
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Polymarket et Karshi sont également désormais confrontés à la concurrence d’une nouvelle plateforme de marché prédictif soutenue par Robinhood Markets Inc. et Susquehanna International Group. La plateforme a été récemment lancée et a attiré un volume d’échanges important pendant la Coupe du monde.
À l’approche de la finale Espagne-Argentine, les bourses sont confrontées à une baisse des volumes de transactions par rapport à la période la plus chargée du tournoi, ce qui leur laisse le défi de fidéliser de nouveaux clients qui ne sont peut-être pas aussi intéressés à parier sur d’autres événements.
Cependant, la même question s’est posée après le Super Bowl, et Carsi a rapidement rebondi, continuant de croître avant même le début de la Coupe du Monde, démontrant ainsi les avantages de parier sur un si large éventail d’événements.
« Il s’agit clairement d’un produit qui plaît à un certain segment de parieurs », a déclaré Barkin. « C’est un vent contraire pour les paris sportifs. »
