Les analystes de la Bank of America sont optimistes sur les stocks de puces comme NVIDIA, car les mégaprojects du Moyen-Orient mettent en évidence la demande à long terme de l’informatique en IA. C’est également l’émergence de puces d’IA comme de nouvelles «pièces de monnaie du territoire» qui renforceront l’affaire des actions.
Selon les analystes de Bank of America, les puces d’IA telles que les unités de traitement graphique, qui sont essentielles au succès de Nvidia, sont devenues une sorte de monnaie pour les consultations géopolitiques dans le monde.
C’est ainsi que Mega-Deals a montré la demande continue de puissance de calcul de l’IA ces jours-ci. Dans un mémo mardi, BOFA a déclaré que les projets d’infrastructure NVIDIA et AMD AI avec Humain, une filiale du fonds d’investissement public de l’Arabie saoudite, passeront de 3 milliards à 5 milliards de dollars par an, ou 15 milliards de dollars sur plusieurs années.
L’humain reçoit 18 000 puces Blackwell de pointe de Nvidia, mais AMD, un rival étroit de l’accélérateur de l’IA, a signé une collaboration de 10 milliards de dollars avec l’humain pour fournir 500 mégawatts de puissance de calcul de l’IA à ses centres de données.
De telles transactions « Sovereign IA » pourraient représenter plus de 500 milliards de dollars par an sur les opportunités mondiales du marché mondial de l’infrastructure d’IA de 450 milliards de dollars dans le monde, a déclaré BOFA.
« L’IA souveraine pourrait également aider à traiter la disponibilité limitée de l’électricité dans les centres de données américains et pourrait également compenser les vents contraires de la livraison des sociétés américaines en Chine », a ajouté l’analyste.
Selon BOFA, NVIDIA et AMD sont sur le point de devenir les plus grands gagnants du projet saoudien, évaluant à plusieurs reprises les achats pour ces actions, augmentant leurs objectifs de prix de 150 $ à 160 $ et de 120 $ à 130 $.
Chip Stocks Broadcom et Marvell Technology bénéficieront ainsi que des fournisseurs de connectivité optique cohérents, selon le mémo.
« Même s’il est plus encombré, ces fournisseurs pensent qu’ils sont exposés à une demande modeste, fiable / laïque de déploiements d’IA bien financés: 1) des clients hyperscale / cloud (suivant l’an dernier CY25 CAPEX + 44% YOY vs + 7% en greffière pour l’année dernière), 2) RÉPRIPTION D’AI DÉPARROIRE, 3) DISSSOCULATION DU TRADE / DUSTRICE (GPU AS A NEW ‘COIN’).
En fait, Nvidia est considérée comme un conseil de négociation pour les discussions commerciales américaines-chinoises alors que les deux parties tentent de freiner les obstacles tout en conservant leurs propres avantages techniques.
Pendant ce temps, l’accord de l’humain avec NVIDIA représente non seulement la prochaine étape des efforts de Trump pour traduire en justice les pays du Moyen-Orient, mais augmente également le rôle de Nvidia dans le développement mondial de l’IA. Les milliers de puces semi-conductrices que l’humain reçoivent sont les plus récentes et les plus puissantes de Nvidia, et n’ont été introduites qu’en mars.
Les hyperscaleurs américains comme Alphabet et Amazon resteront la priorité de Nvidia, mais l’Arabie saoudite recevra un traitement prioritaire dans d’autres pays, a déclaré la semaine dernière, le directeur général de Wedbush, Dan Ives, Sasha Rogelberg de Fortune.
« Cela les place devant la ligne », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’un développement de carbonatation rouge. Il s’agit d’un domaine qui ajoutera finalement 1 billion de dollars aux opportunités du marché de l’IA au cours de la prochaine décennie. »
« Je pense que c’est un moment de fourche car la Chine est encore ténue », a-t-il ajouté.
Cette histoire a été initialement présentée sur Fortune.com.
