Nvidia vise à réduire la dépendance à l’égard des grandes entreprises technologiques en attaquant de nouveaux partenariats pour vendre des puces d’intelligence artificielle aux groupes nationaux, aux entreprises et aux challengers à des groupes tels que Microsoft, Amazon, Google et plus encore.
Cette semaine, le géant américain des puces a annoncé un accord de puce américain de plusieurs milliards de dollars avec l’homme saoudien, mais les Émirats arabes unis ont annoncé son intention de construire l’un des plus grands centres de données au monde en coordination avec le gouvernement américain.
Ces «AIS souverains» traitent d’un élément essentiel de la stratégie de Nvidia pour traduire les clients en justice bien au-delà de la Silicon Valley. Selon les dirigeants de l’entreprise, les initiés de l’industrie et les analystes, le fabricant de puces 3,2TN vise à développer des affaires au-delà de ce qu’on appelle l’hyperschool.
La société américaine s’efforce de stimuler ses rivaux potentiels pour Amazon Web Services, Microsoft’s Azure et Google Cloud. Cela comprend la création de « néoclouds » tels que Coreweave, Nebius, Crusoe, Lambda.
Ces sociétés reçoivent un accès prioritaire aux ressources internes des fabricants de puces, y compris des équipes qui conseillent sur la façon de concevoir et d’optimiser les centres de données pour des équipements spécialisés.
NVIDIA permet également aux partenaires de cloud de travailler facilement avec des fournisseurs qui intègrent des puces dans des serveurs et autres équipements de centre de données, par exemple, en accélérant le processus d’achat. Dans certains cas, Nvidia investit également dans des néoclouds tels que Coreweave et Nebius.
En février, le fabricant de puces a annoncé que Coreweave est « le premier fournisseur de services cloud à rendre la plate-forme Nvidia Blackwell accessible au public ». Cela fait référence à la dernière génération de processeurs dans les centres de données d’IA.
Au cours des derniers mois, NVIDIA a également attaqué des partenariats avec des fournisseurs, notamment Cisco, Dell et HP, aidant les entreprises à vendre à des clients.
« Aujourd’hui, je suis plus certain (des opportunités commerciales au-delà des grands fournisseurs de cloud) qu’il n’y a un an », a déclaré le PDG de Nvidia, Jensen Huang, au Financial Times en mars.
Cette semaine, une visite de Han sur le Golfe aux côtés du président américain Donald Trump a montré à la stratégie que la société aimerait reproduire dans le monde.
Les analystes ont estimé les contrats avec la nouvelle société d’IA de l’Arabie saoudite, Humain, et G42, la société émirati IA G42, de l’énorme centre de données d’Abu Dhabi, ajoutant des milliards de dollars à leurs revenus annuels. Un dirigeant de NVIDIA affirme que plusieurs autres gouvernements ont été approchés pour acheter des puces pour des projets d’IA souverains similaires.
Huang est plus clair sur les efforts de Nvidia pour diversifier ses activités. En 2024, le lancement de Blackwell Chip s’est accompagné de citations de soutien de toutes les principales sociétés de haute technologie. Cependant, lorsque Huang a annoncé son successeur Rubin lors de la conférence du GTC en mars, ces alliés étaient moins visibles lors de sa présentation et ont été remplacés par des choses comme Coreweave et Cisco.
Il a déclaré lors de l’événement que « toutes les industries » avaient leurs propres « usines d’IA », c’est-à-dire des installations dédiées spécialisées dans des puces puissantes.
Mais le défi pour Nvidia est que les grandes entreprises technologiques sont « des personnes rentables qui sont des personnes durables et rentables », selon les dirigeants de Neocloud, qui travaillent en étroite collaboration avec les fabricants de puces. « Le marché des entreprises est peut-être la prochaine frontière, mais elle n’est pas encore là. »
Les ventes du centre de données d’entreprise ont doublé en glissement annuel dans le dernier trimestre financier de NVIDIA, se terminant en janvier, mais les fournisseurs de cloud locaux ont représenté la majorité des ventes. Cependant, NVIDIA a averti les investisseurs dans des documents réglementaires selon lesquels elle s’appuie toujours sur un « nombre limité de clients », largement considéré comme la principale entreprise technologique qui exploite les plus grands services Internet cloud et grand public.
Ces mêmes grands groupes technologiques ont développé leurs propres puces d’IA rivales et les poussent à des clients comme alternative à Nvidia.
Amazon, le plus grand fournisseur de cloud, se concentre sur la position de formation de l’IA que NVIDIA a dominé au cours des deux ans et demi depuis que le Chatgpt d’Openai a lancé le boom de l’IA de la génération. Humanity, une startup d’IA qui compte Amazon comme un grand investisseur, utilise des processeurs de formation AWS pour former et exploiter les modèles suivants:
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« Nous avons vu beaucoup d’efforts pour en faire beaucoup », a déclaré Dave Brown, vice-président de l’informatique et du réseautage chez AWS.
Vipul Ved Prakash, PDG d’AI, un néo-nuage axé sur l’Open Source IA, qui est devenu un partenaire cloud de Nvidia en mars, a déclaré que la désignation « donnerait un très bon accès à l’organisation Nvidia elle-même ».
« Si les hyperscalers deviennent finalement des concurrents et cessent de devenir des clients, il est important que Nvidia ait son propre écosystème de cloud. Je pense que c’est l’un des domaines clés pour construire cela. »
Un autre directeur du fournisseur Neocloud a déclaré qu’ils étaient « préoccupés » que les grandes entreprises technologiques passent à leurs propres puces personnalisées.
« C’est pourquoi je pense qu’ils investissent dans des néocloves. La moitié de leurs revenus sont des hyperscaleurs, mais en fin de compte, ils le perdront plus ou moins. »
