Les meilleures plateformes bancaires numériques d’Afrique proviennent généralement des marchés à forte croissance et peuplés comme le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Égypte. Mais Affinity Africa, un parvenu du Ghana, veut se joindre à la conversation. La startup a levé 8 millions de dollars en financement de semences pour étendre ses produits financiers à travers le pays, où l’argent mobile est l’outil financier dominant.
Alors que l’argent mobile est devenu le choix pour les transactions financières, le secteur bancaire traditionnel au Ghana et en Afrique dans son ensemble reste très rentable. Depuis la pandémie, les banques du Ghana ont enregistré une croissance avec un rendement après impôt sur les actions (ROE) qui dépasse l’arage mondiale.
Cependant, ceux-ci reposent fortement sur les frais, tandis que des coûts opérationnels élevés, des coûts opérationnels élevés, de nombreux documents en personne et des temps d’intégration longs ont laissé des millions de personnes mal desservies.
Aujourd’hui, moins de 10% des entreprises en Afrique ont accès au crédit et plus de 60% des adultes manquent de services de vacances officiels, selon les données de la Banque mondiale. Cet écart croissant a alimenté la demande d’alternatives bancaires numériques comme Affinity, qui offrait un modèle bon marché et plus inclusif.
Affinity a intégré plus de 50 000 clients depuis son lancement en octobre dernier, a déclaré son fondateur et PDG Tarek Mouganie. Remarque, 65% de ses utilisateurs n’avaient jamais accédé à des produits bancaires formels auparavant, et plus de 60% sont des femmes travaillant dans le secteur informel.
Alors, pourquoi a-t-il pris autant de temps pour un avis bancaire numérique pour gagner une telle traction au Ghana? Les réglementations bancaires strictes du pays jouent un grand rôle. Contrairement au Nigéria voisin, où les banques numériques peuvent facilement fonctionner avec des liens de microfinance, de tels lifecs sont rares, dépensifs et prennent du temps pour se rendre au Ghana, ce qui rend les Entrechs à entrer dans l’espace.
« Le régulateur du Ghana se concentre sur la protection des consommateurs, en particulier dans les établissements de dépôt », a déclaré Mouganie à TechCrunch. «Nous avons dû prouver une forte gestion des risques, rompre même en tant qu’établissement de microfinance et aligner notre mission dans l’objectif du gouvernement de bancer les non bancarisés. Whatimataly les a convaincus, c’est comment nos plateformes numériques frottent et réduisent les coûts bancaires pour les particuliers et les micro, petites et moyennes entreprises (MSME) »
De la banque d’investissement au perturbateur fintech
Mouganie, qui vient d’une famille ghanéenne de fondation d’origine libanaise, a étudié au Royaume-Uni, gagnant un baccalauréat et un doctorat avant de lancer sa carrière dans le monde universitaire et la finance. Il paror la World en tant que directeur de Man Group, un fonds d’investissement mondial de 160 milliards de dollars. Là, il a travaillé sur les principales introductions en bourse, comprenait Visa et Compartamos, la grande institution de microfinance de l’Amérique latine.
Après son retour au Ghana il y a dix ans, Mouganie a cherché à résoudre le problème de l’inclusion financière de l’Afrique, un défi souvent mis en évidence dans les rapports de conseil mondiaux.
« Des chiffres comme l’écart de crédit de 331 milliards de dollars d’Afrique sont toujours en cours d’émission aujourd’hui », a-t-il déclaré. «Rien n’a vraiment changé. Cela m’a rendu obsédé par la construction d’une banque de vente au détail à part entière pour les MPME, similaire à ce que Santander, Lloyds ou Chase Bank offert en Europe et les États-Unis pour la majorité africaine. «
Lui et un groupe d’amis et de famille ont levé 2 millions de dollars pour acquérir une banque de microfinance en 2020. Ils comprennent des fonds de la vente de sa maison de Londres, affirme-t-il. L’entité, qui a reçu un permis d’épargne et de prêts, la première du genre en plus de 10 ans, a servi de groupe de test pour ses solutions bancaires actuelles.
D’ici 2022, Affinity a recueilli 3 millions de dollars supplémentaires dans un tour pré-aspect pour mettre à niveau cette licence. Après des mois d’essais furtifs, le Finch a officiellement lancé son application en octobre dernier après avoir reçu l’approbation de Bank of Ghana, la banque Apex du pays.
La fintech ghanéenne sert à la fois des individus et des micro-erterrises, qui sont souvent indiguisables en Afrique. Les clients obtiennent des économies gratuites et des comptes actuels sans limites de transaction, et la plate-forme commence immodé les utilisateurs de scoriage du crédit en fonction de leur historique de transaction.
Après quelques mois d’utilisation, l’affinité étend les lignes de crédit avec des taux d’intérêt mensuels de 3 à 7%. La fintech basée à l’ACCRA a décaissé plus de 15 millions de dollars en prêts sur divers produits, avec des prêts instantanés augmentant de 30% par mois et un taux de prêt non performant (NPL) de 3%.
Une approche hybride: Banque numérique avec une touche physique
Les clients peuvent également accéder à d’autres services bancaires, y compris les économies, les paiements, les investissements et les transferts aux banques et aux portefeuilles en argent mobile. Le mois dernier, 89% des entrées de dépôts, qui ont augmenté de 54% par mois depuis son lancement, provenaient des recharges monétaires mobiles, les 11% restants des transferts bancaires.
Les prêts représentent plus de 90% du dos d’Affinity, les 10% restants provenant des frais et des commissions sur des services tels que la facture de services publics et les paiements Internet via USSD et l’application mobile. Son retour a été incroyable de 37% par mois au cours des six derniers mois, selon Mouganie.
Comme de nombreuses banques numériques en Afrique, Affinity mélange les services bancaires en ligne avec des points de contact hors ligne via son réseau d’agents. Ces agents, environ 30 d’entre eux, rencontrent les petites entreprises en personne, les à bord de l’application et aident à combler l’écart de confiance pour les nouveaux utilisateurs de la banque numérique.
Sur ses 50 000 clients, 26 000 ont rejoint le réseau d’agences et 24 000 se sont inscrits à l’aide de l’application mobile. Notamment, 55% des clients acquis des agents sont transférés vers l’application, montrant une forte adoption numérique après l’intégration.
«Ce changement nous a amenés à repenser notre stratégie d’agence – en nous concentrant sur l’utilisation d’agents pour l’intégration, l’éducation initiale et la conduite de l’alphabétisation numérique pour encourager l’adoption des applications. Étaient ravis d’affiner cette approche de croissance hybride à mesure que nous évoluons », a déclaré Mouganie.
Le tour de semences de 8 millions de dollars d’Affinity a été dirigé par les sociétés européennes de capital-risque Grazia Equity (Allemagne) et soutenue de VC (Londres), marquant leur premier investissement africain. D’autres investisseurs incluent Enza Capital, Launch Africa, Renew Capital, Finca International, Attijariwafa Ventures, Impact Apprentices, rejoignant Eldon Capital un premier bailleur de fonds.
« À SAPERDED, nous sommes fondateurs, et nous ne pouvions pas penser à une meilleure personne pour construire la banque locale de l’Afrique que Tarek », a déclaré Andre de Haes, fondateur et associé directeur chez Backed. «Il a commencé sa carrière à investir dans les banques grâce à la crise financière de 2008, est devenu un expert en réglementation et en stratégie et a construit une pile de logiciels bancaires de classe mondiale pour l’affinité à partir de zéro. Sa capacité à se connecter et à comprendre les clients a été impressionnante des premiers numéros d’utilisateurs. «
