(Singapour) Au milieu du mouvement tarifaire, de l’inflation soutenue, des inquiétudes et des tensions politiques, le marché mondial est sur des montagnes russes cette année.
Les actions américaines ont soufflé le plus bas sur les tarifs des « représailles » du président américain Donald Trump en avril, mais ont rapidement rebondi, et les performances du marché ont montré une résilience malgré les risques continus. Le marché obligataire était également préoccupé par la même chose, et il a été vendu plusieurs fois cette année.
La Chine et d’autres marchés asiatiques sont également devenus volatils plus tôt cette année, devenant initialement plus optimistes que le mouvement de l’intelligence artificielle (IA) profonde de SEC, mais sont également tombés sur des tarifs. Depuis lors, le flux vers le marché chinois a été motivé par un stimulus gouvernemental et le manque d’alternatives, certains investisseurs restant prudemment dans les actions américaines.
Les investisseurs sont également volatils cette année au milieu d’une incertitude agitée et politique, de l’indice de référence Nikkei 225 et examinent attentivement le marché japonais.
Au milieu du flux turbulent, les analystes ont déclaré que Singapour se démarquait comme un refuge sûr.
Un rapport du 16 juillet par Colliers a révélé que les investissements trimestriels totaux avaient été rebondis au deuxième trimestre de 2025, les investissements totaux augmentant de 14,7% à 7,6 milliards de dollars.
Livré les dernières nouvelles et analyses directement à votre boîte de réception, en commençant et en terminant quotidiennement.
Manish Tibrulal, co-fondatrice du bureau multifamilial basé à Singapour, Faro Capital, a déclaré cela malgré l’incertitude des politiques tarifaires qui ont conduit à un moratoire sur les dépenses commerciales et capitales.
Il a noté que les risques géopolitiques sont au plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale, et que la dés-atténuation et les guerres commerciales en cours pourraient potentiellement conduire à une inflation collante et à la baisse de la croissance.
Amanda Ong, PDG de Singapour de la plate-forme de patrimoine numérique Arta Finance, a souligné que le marché est largement résilient malgré le mélange continu de tensions géopolitiques et de signaux économiques.
« Bien que la volatilité à court terme puisse durer, l’histoire montre que les marchés absorbent souvent les chocs géopolitiques sans impact soutenu, en particulier lorsque les canaux d’approvisionnement clés restent faibles », a déclaré Ong.
Parmi la volatilité, le tibrewal de Farro Capital est le chef du conseil de richesse d’OCBC, Aaron Chwee, tandis que l’ONG d’Arta a parlé à Business Times de la façon dont les investisseurs peuvent allouer 50 000 S 50 000 $ sur toute leur classe d’actifs.
Haute innovation Mega Cap Equity, capital-investissement, Singapour Reits: Faro Capital
Tibrewal estime que l’environnement macro actuel assure un portefeuille bien diversifié.
Il a souligné que les superpuissances mondiales, à savoir les États-Unis et la Chine, sont les pôles d’innovation dominants et ont recommandé que les investisseurs envisagent de diversifier leur portefeuille avec leur prochaine allocation.
En ce qui concerne les actions, les investisseurs peuvent envisager d’adopter une approche d’investissement de barre qui se concentre sur les mégacaps avancés et les actions de valeur haute résolution, a déclaré Tibrewal. Ils ont pu diversifier davantage leurs investissements dans cette classe d’actifs en fonction de la géographie.
Sur les 50% alloués aux actions, 25% pourraient être envoyés aux actions américaines et 10% pourraient être envoyés aux actions chinoises. Les 15% restants sont également répartis entre les actions en Europe, à Singapour et en Inde, avec 5% d’allocations dans chaque région.
Tibrewal a souligné que les fonds spéculatifs et le capital-investissement sont des classes d’actifs qui offrent des effets combinés à long terme.
Il a déclaré que l’attribution à 10% des hedge funds pourrait être amenée à nous, et de même, l’allocation de 20% au capital-investissement pourrait être adressée aux États-Unis. Les hedge funds nécessitent généralement un montant minimum important à investir, mais il existe des FNB de fonds spéculatifs qui sont plus accessibles. Cependant, les investisseurs doivent noter que certaines stratégies de fonds spéculatifs peuvent avoir un niveau de risque plus élevé.
L’allocation de 10% allouée à l’immobilier pourrait être dirigée vers les actifs singapouriens. Il a noté que les fiducies de placement immobilier assurent une exposition aux classes d’actifs.
Anciennes actions japonaises en Europe et en Asie, obligations de haute qualité avec une courte maturité et une maturité moyenne préférée: OCBC
Chwee est optimiste quant à ses actions et préfère les actions en Europe et en Asie ex-Japan (Chine, Hong Kong et Singapour).
Il a déclaré que les personnes ayant un investissement de 50 000 $ S peuvent considérer l’allocation suivante:
Dans le passé, les investisseurs devraient cesser d’investir dans leurs classes d’actifs respectives pendant au moins 12 mois.
Il a ajouté qu’ils devraient régulièrement examiner leurs portefeuilles, en particulier lorsque les objectifs d’investissement changent au fil du temps.
Dans l’espace à revenu fixe, des obligations de qualité investissement de haute qualité avec des échéances à court terme (1 à 3 ans) et à moyen terme (3-7 ans) sont préférées.
Cependant, si le risque de récession aux États-Unis se reproduit, ceux-ci agiront comme une «assurance de portefeuille», de sorte que les investisseurs qui détiennent déjà des obligations à des échéances plus longues pourraient encore le faire.
Attribution de base aux actions, Bond ETF: ARTA
Au niveau de 50 000 $ S, l’objectif de l’investisseur devrait être de construire une base solide et diversifiée, a déclaré ONG.
« Une approche de manière appropriée entre les classes d’actifs, telles que les actions, les obligations de haute qualité et les alternatives aux investissements du marché privé, vous aidera à gérer vos risques tout en continuant à être exposés à des avantages potentiels », a-t-elle déclaré.
Les portefeuilles doivent être placés dans la résilience à l’esprit car la diversification, les rendements composés et la résilience aux chocs de marché sont des avantages qui apportent de la valeur au fil du temps.
Dans cet esprit, les investisseurs devraient prendre une période d’investissement à long terme de 10 ans ou plus, plutôt que de réagir aux titres autour de perspectives à court terme, comme un an, et la construction d’un portefeuille.
« Au lieu d’essayer de passer du temps sur le marché, augmenter les investissements peut vous aider à naviguer dans l’incertitude tout en gardant vos objectifs à long terme sur la bonne voie », explique ONG.
Le portefeuille global peut être divisé en un portefeuille de base avec une allocation de 90% et un portefeuille satellite de 10%, a-t-elle ajouté.
Dans le portefeuille de base, 40% peuvent être envoyés aux obligations, fonds négociés en bourse (ETF), avec la ventilation suivante:
Obligations libellées en dollars américains de grade d’investissement (16%)
Ancien trésor international américain (16%)
Dette de protection contre l’inflation du ministère des Finances (4%)
Obligations de sociétés américaines de classement américain (4%).
Les 50% restants pourraient être dans les ETF en actions avec la ventilation suivante:
Actions du marché américain des grandes, moyennes et petites (32%)
STOCK DE MARCHE EX-US (12%)
Actions du marché émergent (6%)
L’allocation à 10% restante peut être réservée à un portefeuille satellite spécialisé pour un sujet particulier, car certains investissements par satellite peuvent fournir une exposition tactique à certaines opportunités, selon les croyances des investisseurs, dit ONG.
Ces thèmes comprennent l’IA, l’énergie propre et certains stocks uniques (non ETF).
