Le partenariat de 100 milliards de dollars entre NVIDIA et OpenAI, a annoncé lundi, représente maintenant – le dernier méga-deal remodelant le capuchon intermédiaire de l’infrastructure de l’IA. Le non voté implique des actions en accord liées aux achats massifs de puces et à suffisamment de pouvoir de calcul pour plus de 5 millions de ménages américains, approfondissant la relation entre deux des joueurs les plus puissants de l’IA.
Pendant ce temps, Google Cloud place complètement un pari différent. Alors que les plus grands acteurs de l’industrie ciment des partenariats toujours plusnrs, Google Cloud est l’enfer sur la capture de la prochaine génération de sociétés d’IA avant de devenir trop grande pour être courte.
Francis Desouza, son COO, a vu l’IA se révolter à partir de plusieurs points de vue. En tant que forme du géant de la génomique Illumina, il a regardé l’apprentissage automatique transformer la découverte de médicaments. En tant que co-fondateur d’une startup d’alignement de l’IA de deux ans, Synth Labs, il a affronté les défis de sécurité de modèles de plus en plus puissants. Maintenant, après avoir rejoint le C-Saive chez Google Cloud en janvier, il orchestra un pari massif sur la deuxième vague de l’IA.
C’est une histoire Desouza aime raconter en nombre. Dans une conversation avec cet éditeur, il note plusieurs fois que neuf des 10 meilleurs laboratoires AI utilisent l’infrastructure de Google. Il dit également que presque toutes les licornes de l’IA génératrices fonctionnent sur Google Cloud, que 60% de toutes les startups Gen IA dans le monde ont choisi le fournisseur de cloud Google Asir, et que la société a augmenté de 58 milliards de dollars de nouveaux en arrière au cours des deux prochaines années plus que le double de son taux d’exécution annuel actuel.
Interrogé sur quel pourcentage de revenus de Google Cloud provient des sociétés d’IA, il offre à l’instrate que «l’IA réinitialise le marché du cloud, et Google Cloud ouvre la voie, en particulier avec les startups».
L’accord NVIDIA-OPTAI illustre l’ampleur de l’infrastructure d’IA de la consolidation. L’investissement d’Openai de 1 milliard de dollars de Microsoft est passé à près de 14 milliards de dollars. Amazon a suivi avec 8 milliards de dollars d’investissements anthropiques, garantissant des personnalisations matérielles profondes qui adaptent essentiellement la formation de l’IA pour mieux fonctionner avec l’infrastructure d’Amazon. Oracle est devenu un vainqueur surprise également, a également décroché un contrat de cloud de 30 milliards de dollars avec OpenAI, puis obtenant un engagement quinquennal de 300 milliards de dollars à partir de 2027.
Même Meta, malgré la création de sa propre infrastructure, a signé un accord de 10 milliards de dollars avec Google Cloud tout en planifiant 600 milliards de dollars de dépenses d’infrastructure américaines jusqu’en 2028. Le projet de «Stargate» de 500 milliards de dollars de l’administration Trump, impliquant SoftBank, Openai et Oracle, ajoute un autre partenariat entre verrouillage de couche.
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San Francisco
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27-29 octobre 2025
Ces offres gigantesques peuvent sembler menacer par Google, étant donné les partenariats que des entreprises comme Openai et Nvidia semblent cimenter ailleurs. En fait, il semble que Google soit coupé dans un accord frénétique.
Mais le géant de l’entreprise n’est pas exactement assis sur ses mains. INTEAD, Google Cloud signait les petites entreprises comme Loveable et Windisurf – Whatza appelle la «prochaine génération d’entreprises à venir» – comme «partenaires informatiques principaux» sans investissements initiaux majeurs.
L’approche reflète à la fois l’opportunité et nécessaire. Dans un marché où les entreprises peuvent passer «de la startup à être une entreprise multi-billard dans un très court laps de temps», comme le dit Desouza, capturant les futures licornes avant la maturité pourrait s’avérer plus précieuse que la lutte contre aujourd’hui.
Les étendues de stratégie au-delà de la simple acquisition de clients. Google offre aux startups AI 350 000 $ en crédits cloud, à l’accès à ses équipes techniques et à un support de mise sur le marché via son marché. Google Cloud fournit également Whatza Desouza décrit comme une pile d’IA «sans compromis» – des puces aux modèles en passant par les applications – avec une «éthique ouverte» qui donne aux clients le choix à chaque couche.
«Les entreprises adorent le fait qu’elles peuvent avoir accès à notre pile, elles peuvent avoir accès à nos équipes pour comprendre où vont nos technologies», dit Desouza à oser interview. « Ils aiment également qu’ils aient accès à l’infrastructure de classe Google de grade d’entreprise. »
Le jeu d’infrastructure de Google est devenu encore plus ambitieux récemment, avec des rapports révélant les manœuvres des coulisses de l’entreprise pour étendre son activité de puce AI personnalisée. Selon les informations, Google a conclu des accords pour placer pour la première fois ses unités de traitement des tenseurs (TPU) dans les centres de données des autres fournisseurs de cloud, y compris un accord avec Fluidstack basé à Londres qui comprend jusqu’à 3,2 milliards de dollars de soutien financier pour une installation de New York.
En concurrence directement avec les entreprises d’IA tout en leur fournissant simultanément l’infrastructure exige – appelons-le – finesse. Google Cloud Provids TPU Chips pour ouvrir et héberge le modèle Claude d’Anthropic via sa plate-forme Vertex AI, même si ses propres modèles Gemini rivalisent avec les deux. (La société mère de Google Cloud, Alphabet, détient également une participation de 14% dans Anthropic, selon les documents courts du New York Times obtenus plus tôt cette année, mais lorsqu’on lui a été interrogé directement sur la relation financière de Google avec Anthropic, DeSouza appelle la relation de «partenaire multicouche» me redirige vers le marché du modèle de Google Cloud – notant que les clients peuvent accéder à divers modèles de fondation.)
Mais si Google essaie de la Suisse tout en faisant progresser son agenda, il a eu beaucoup de pratique. L’approche a des racines dans les contributions open source de Google, de Kubernetes à la base de l’architecture «L’attention est tout ce dont vous avez besoin» qui a permis à l’architecture de transformation sous-jacente à l’IA la plus moderne. Plus récemment, Google a publié un protocole open source appelé Agent-Agent (A2A) pour une communication inter-agents dans le but de démontrer son engagement continu envers l’ouverture, même dans des domaines compétitifs.
« Nous avons fait le choix explicite au fil des ans pour être ouvert à chaque couche de la pile, et nous savons que cela signifie que les entreprises peuvent absolument prendre notre technologie et l’utiliser pour construire un concurrent à la couche suivante », reconnaît Desouza. « Cela se produit depuis des décennies. C’est quelque chose avec lequel nous sommes d’accord. »
La parade nuptiale des startups de Google Cloud arrive à un moment intéressant. Ce mois-ci, le juge fédéral Amit Mehta a rendu une décision nuancée dans la boîte de monopole de cinq ans du gouvernement, tentant de freiner la domination de Google sans entraver ses ambitions d’IA.
Alors que Google avait les sanctions les plus graves du ministère de la Justice, comprenait la désinvestissement forcé de son navigateur chromé, la décision a souligné les préoccupations réglementaires concernant la société en tirant parti de son monopole de recherche pour dominer l’IA. Les critiques sont comprises, naturellement, que la vaste trate de données de recherche de Google est un avantage injuste dans les systèmes d’IA de développement, et que la société pourrait les mêmes tactiques monopolistiques qui ont obtenu sa domination de recherche.
Dans la conversation, Desouza se concentre sur des résultats beaucoup plus positifs. « Je pense que nous avons l’occasion de comprendre fandamentalement ainsi de la maladie majeure qu’aujourd’hui, nous ne faisons que donner une bonne compréhension », dit Desouza, pour des exemples, décrivez une vision où Google Cloud aide à la recherche sur la recherche sur les technologies d’Alzheimer, de Parkinson. «Nous voulons travailler très dur pour nous assurer que nous pions pionnier les technologies qui permettront ce travail.»
Les critiques peuvent ne pas être assurés. En se positionnant comme une plate-forme ouverte qui habilite plutôt que de contrôler la prochaine génération de sociétés d’IA, Google Cloud peut montrer aux régulateurs qu’il favorise la concurrence plutôt que de l’étouffer, tout en forgeant des relations avec les startups qui pourraient les régulateurs augmentent la pression.
Pour notre conversation complète avec Desouza, consultez le podcast de téléchargement strictementvc de cette semaine; Un nouvel épisode sort tous les mardis.
