Les améliorations apportées par la Fintech aux systèmes de paiement transfrontaliers ont le potentiel de créer plus d’un million d’emplois à distance en Afrique et de faire entrer davantage le continent dans l’économie numérique mondiale.
Plus précisément, réduire de 50 % les soi-disant frictions de paiement (problèmes d’organisation ou d’infrastructure qui entraînent des frais, des retards ou des échecs de transactions) pourrait créer entre 900 000 et 1,1 million d’emplois, selon une étude d’Ebehi Iyoha, professeur adjoint à la Harvard Business School. Faire face aux coûts élevés des transactions transfrontalières en Afrique pourrait également stimuler les économies et les revenus régionaux.
Les entreprises multinationales se tournent de plus en plus vers l’Afrique pour trouver des talents numériques tels que des ingénieurs logiciels, des graphistes et des créateurs de contenu. Selon l’Organisation mondiale du commerce, les exportations africaines de services de livraison numérique ont plus que doublé pour atteindre 36 milliards de dollars entre 2023 et 2011. Mais un accès limité à des systèmes de paiement internationaux efficaces et abordables pourrait exclure des millions de personnes du boom et réduire un puissant pipeline d’entreprises mondiales.
« Le simple fait de prendre de l’argent à une personne prête à payer et à une autre personne disposée à faire le travail crée des frictions », a déclaré Iyoha. « Ces frictions constituent d’importants obstacles au commerce et à l’emploi. »
Iyoha s’est associé à Omolola Amusu, économiste de recherche principal au Groupe de la Banque africaine de développement, et à Paul Okundei, PDG de GigBank, pour analyser le lien entre les systèmes de paiement africains et la croissance économique. Leurs conclusions, détaillées dans un document de travail d’août « Le rôle des FinTech africaines dans la facilitation des migrations à distance », seront publiées dans le livre évalué par les pairs de World Scientific Publishing « Entreprises africaines et création de valeurs multiples : impact grâce à la technologie et à la numérisation ».
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Le marché fintech africain en croissance rapide
Selon la Banque mondiale, l’Afrique subsaharienne possède une infrastructure bancaire obsolète, ce qui en fait l’un des endroits les plus coûteux pour envoyer de l’argent. Les frais de paiement peuvent dépasser 8,7 % à 12,6 % de la valeur de la transaction, dépassant l’objectif de 3 % fixé par les objectifs de développement durable des Nations Unies. Des coûts supplémentaires peuvent rendre le travail à distance hors de portée pour les travailleurs et les employeurs potentiels.
Les innovations en matière de systèmes de paiement par les startups fintech en Afrique, le marché des technologies financières à la croissance la plus rapide au monde, ont considérablement réduit les frictions en matière de paiements. Rien que l’année dernière, plus d’un milliard de dollars de capital-risque ont été investis dans les sociétés fintech africaines, selon la société d’investissement française Partech Partners. En 2022, la société fintech nigériane Flutterwave est devenue la startup la plus valorisée du continent avec 3 milliards de dollars.
Le Nigeria, leader de l’industrie fintech en Afrique
Les sociétés fintech africaines ont leur siège dans 18 pays, mais 68 % d’entre elles sont concentrées dans trois pôles d’innovation majeurs : le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du Sud.
Néanmoins, les auteurs concluent que de nouvelles améliorations des systèmes de paiement basés sur la technologie financière sont nécessaires si le secteur du travail virtuel en Afrique veut se développer de manière significative dans l’économie mondiale.
« Le problème n’est pas une question d’accès au capital », explique Iyoha, qui fait partie du département entrepreneuriat de HBS. « Il s’agit de défis économiques liés à la façon dont les gens sont payés. »
L’innovation bancaire pourrait stimuler l’économie
Les chercheurs ont utilisé les informations de l’Organisation mondiale du commerce pour examiner les flux commerciaux du travail à distance dans 200 pays de 2011 à 2023. Les chercheurs ont utilisé les données sur les envois de fonds de la Banque mondiale pour regrouper le coût des envois de fonds et ont utilisé les informations de Pitchbook pour suivre les sociétés de technologie financière effectuant des paiements transfrontaliers.
Les chercheurs ont découvert que :
Pour chaque augmentation de 10 % des coûts de transaction, les exportations de travail à distance diminuent de 4,7 %. Les pays dotés des fintechs les plus développées sont confrontés à moins de frictions en matière de paiement, et dans certains cas, elles sont complètement réduites. Si les coûts de paiement étaient réduits de 50 %, les exportations du travail à distance pourraient augmenter de 3 milliards de dollars, soit une augmentation de 24 %.
« Avec la pénétration et l’amélioration de la fintech, nous pouvons réellement éliminer la plupart des frictions autour des paiements », déclare Iyoha. « Vous pouvez supprimer certaines des plus grandes frictions[dans le trading]. »
L’équipe a également utilisé Gigbanc, une startup nigériane qui fournit des services bancaires aux travailleurs à distance, comme étude de cas. L’entreprise a interrogé 225 travailleurs à distance en Afrique et a constaté que 72 % d’entre eux étaient payés dans deux devises supplémentaires.
Les travailleurs du numérique en Afrique gèrent leurs salaires dans plusieurs devises
Dans une enquête menée auprès de 225 travailleurs numériques à distance en Afrique, 72 % ont déclaré avoir reçu des paiements dans une ou plusieurs devises, et 35 % ont déclaré avoir reçu des paiements dans trois devises ou plus.
Beaucoup de nos répondants utilisent plusieurs plates-formes qui constituent l’option la moins chère pour une devise donnée afin de gérer les coûts de transaction et sont régulièrement confrontés à des problèmes de latence, de frais et de fiabilité. Selon le journal, les solutions fintech peuvent réduire les frais mensuels de traitement des paiements de 319 dollars en moyenne par utilisateur, ce qui pourrait augmenter considérablement les revenus.
Y a-t-il une possibilité que le rythme de la politique change ?
Les startups ne se développent pas dans le vide, et les bonnes politiques peuvent contribuer à maximiser le potentiel de la fintech, écrivent les auteurs. Idéalement, la réglementation serait :
Soutenir l’innovation aux côtés de l’intégrité. Le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du Sud, qui abritent les deux tiers des sociétés de technologie financière de paiements transfrontaliers, se sont développés sans compromettre leurs systèmes financiers, indique le journal.
Renforcer le système bancaire traditionnel. Étant donné que les produits fintech complètent souvent les services bancaires traditionnels, favoriser la collaboration et l’innovation dans le secteur bancaire peut encourager les startups dans ce domaine.
Construisez davantage d’infrastructures numériques. Les pays mal desservis par les plateformes de paiement traditionnelles sont ceux qui bénéficieront le plus des mises à niveau technologiques.
Encouragez les nouveaux entrants. Plus d’idées, c’est mieux, et les régulateurs doivent prévenir les pratiques et politiques anticoncurrentielles.
« Optimiste pour l’avenir »
Les avantages économiques pourraient être considérables pour les pays africains qui ont subi des réductions de l’aide américaine et des droits de douane plus élevés sur des exportations lucratives. Iyoha s’est dit convaincu que les pays africains comptant d’importants travailleurs du numérique, comme le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du Sud, pourraient résister à de tels chocs s’ils parvenaient à développer davantage leurs systèmes de paiement financier.
« Je suis très optimiste quant à l’avenir », a déclaré Iyoha, citant l’annonce récente selon laquelle Flutterwave avait reçu l’autorisation d’opérer en tant que microprêteur au Nigeria, lui permettant ainsi de concurrencer les banques. « L’Afrique pourrait connaître une augmentation incroyable du secteur de la migration à distance. »
C’est une bonne nouvelle non seulement pour les travailleurs à distance en Afrique, mais aussi pour les entreprises mondiales qui cherchent à exploiter le vaste bassin croissant de talents numériques de l’Afrique.
«Cela crée des opportunités pour tout le monde», déclare Iyoha.
Divulgation : Ebehi Iyoha n’a aucun intérêt financier dans Gigbanc et ne lui fournit pas de conseils.
