L’Australie augmente ses investissements aux États-Unis de près de 1 000 milliards de dollars américains (1 540 milliards de dollars australiens) par le biais du secteur des retraites, ce qui incite à affirmer que le pays va « remonter le temps » alors que l’engagement du parti travailliste fait sourciller.
Le Premier ministre Anthony Albanese et le président américain Donald Trump ont dévoilé mardi un accord sur les minéraux de terres rares de 13 milliards de dollars.
Une fiche d’information de la Maison Blanche sur l’accord mentionne également l’investissement de l’Australie dans la défense américaine et indique qu’il y aura une augmentation significative des fonds de pension locaux investissant aux États-Unis.
« Les fonds de pension australiens augmenteront leurs investissements aux États-Unis à 1,44 billion de dollars américains (2,22 billions de dollars australiens) d’ici 2035, soit une augmentation de près de 1 billion de dollars par rapport aux niveaux actuels », indique la fiche d’information.
La Maison Blanche a ajouté que cet investissement « créera des dizaines de milliers de nouveaux emplois bien rémunérés pour les Américains ».
M. Albanese a ensuite déclaré lors d’un événement à l’ambassade d’Australie à Washington que l’important fonds de pension du pays était une ressource puissante et que « nous voulons l’exploiter », selon l’Australian Financial Review.
Mais la fiche d’information de la Maison Blanche soulève des inquiétudes quant à la manière dont le gouvernement et les super fonds investissent.
Tony Negrine, responsable des retraites et des services financiers chez le comptable agréé ANZ, a déclaré que les fonds de retraite devraient donner la priorité aux clients.
« [Les Superfunds]ont le devoir de garantir que l’argent est investi conformément aux meilleurs intérêts économiques de leurs membres », a-t-il déclaré à SkyNews.com.au.
« Nous ne soutenons pas le gouvernement qui dit aux administrateurs d’investir ici, là ou n’importe où.
« Nous pensons que c’est le travail de la fondation, des personnes qui gèrent le fonds, de décider où va l’argent. »
Il a fait référence à l’ancienne « règle des 30/20 » du gouvernement, qui permettait aux super fonds d’investir dans des obligations d’État et d’autres types de titres publics, qui a été abolie par le gouvernement Hawke en 1984.
« Nous avons dû investir une certaine somme d’argent dans des obligations d’État et dans d’autres types d’investissements », a déclaré Negrine.
« Nous avons constaté que cela ne produisait pas toujours les bons résultats.
« L’introduction d’une obligation d’investir dans n’importe quel domaine pourrait potentiellement faire revenir au passé ce qui a été annulé pour des raisons politiques judicieuses. »
La règle des 30/20 a été imposée aux fonds de pension, mais la tonne supplémentaire d’investissements aux États-Unis ne s’est pas encore concrétisée.
Geoff Wilson, fondateur de Wilson Asset Management, a exprimé son opposition à toute directive gouvernementale sur ce à quoi devrait ressembler le super investissement.
Il a déclaré à SkyNews.com.au : « La manière dont les 4 200 milliards de dollars sont investis dans les super fonds devrait être laissée au jugement de ceux qui gèrent les super fonds autogérés ou aux experts. »
« En fait, je ne pense pas que ce soit un problème pour le gouvernement d’essayer d’influencer cela. »
Le pécule de l’Australie devrait passer du quatrième au monde au deuxième au début des années 2030.
Les actifs devraient atteindre 7 200 milliards de dollars d’ici 2035, alors qu’une exigence de contribution des employés de 12 % augmente le pécule du pays.
M. Wilson a déclaré que l’Australie investirait naturellement environ 1 000 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis au cours des 10 prochaines années.
« Mon interprétation de cette annonce est que, étant donné que les super fonds cherchent à investir à l’échelle mondiale et que le marché américain est le plus grand marché mondial au monde, il faut s’attendre à des flux de capitaux normaux », a-t-il déclaré.
Le trésorier fantôme Ted O’Brien a mis en garde les travaillistes contre l’utilisation du secteur des retraites australien, évalué à plusieurs milliards de dollars, comme « monnaie d’échange » avec l’administration Trump.
« Pourquoi le gouvernement australien s’engage-t-il sur la manière dont ces économies seront utilisées ? » a-t-il déclaré à Sky News Australia.
Après que l’animateur Peter Stefanovic ait souligné que le marché américain est le plus grand marché sur lequel les fonds peuvent rechercher des rendements maximaux, O’Brien a reconnu le potentiel de rendement dans chaque État.
« Ce que je dis, c’est que ce n’est pas un jouet du gouvernement. Ce n’est pas le gouvernement qui décide comment l’épargne australienne est investie », a-t-il déclaré.
« Cela ne devrait pas être une bonne affaire. Il incombe aux caisses de retraite elles-mêmes de maximiser leurs profits. »
« Comment se fait-il que le Premier ministre utilise les fonds de retraite australiens pour signer des accords avec d’autres pays ? »
