La guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran a provoqué le plus grand choc énergétique mondial de l’histoire. Environ 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été bloqués dans le détroit d’Ormuz.
Du rationnement de l’essence au Bangladesh aux agriculteurs africains qui n’utilisent pas d’engrais en passant par les Américains qui ont du mal à remplir leurs réservoirs d’essence, les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement affectent tous les coins du monde. Mais même si la fin de la crise actuelle est inévitable, ses ramifications continueront de remodeler la géopolitique et le paysage énergétique longtemps après la fin de la crise.
Une chose reste la même. C’est la consommation d’énergie mondiale. La demande d’électricité augmente de près de 4 % par an en raison de la croissance démographique, de l’électrification accrue et du boom des centres de données IA. Même si les recettes et les cuisiniers évoluent, le festin énergétique mondial continuera de croître.
Voici quelques-uns des plus grands changements en cours.
Les États-Unis sont officiellement devenus une superpuissance énergétique
Avant 2015, les exportations américaines de pétrole brut étaient en grande partie illégales, héritage de l’embargo pétrolier arabe des années 1970, et le pays manquait d’infrastructures pour transporter le gaz naturel. Le boom du schiste a tout changé. Il y a un peu plus de dix ans, les États-Unis exportaient leurs premières cargaisons de pétrole brut et de GNL en deux mois.
Depuis lors, les États-Unis sont rapidement passés d’un importateur d’énergie fortement dépendant du Moyen-Orient à un leader mondial de l’approvisionnement énergétique. Cette domination du marché devrait encore s’accentuer au lendemain de la guerre. Les États-Unis étaient déjà le plus grand exportateur mondial de GNL, dépassant brièvement l’Arabie saoudite en tant que premier exportateur de pétrole pendant la guerre.
20%
Une partie des flux mondiaux de pétrole et de GNL bloquée par le détroit d’Ormuz
4%
Augmentation annuelle approximative de la demande mondiale d’électricité
Source : AIE ; EIE américaine
Peut-être que personne n’a une meilleure perspective à ce sujet que Charif Souki, un ancien restaurateur qui a grandi au Liban. Il a fondé Cheniere Energy, la première société américaine d’exportation de GNL, en 1996, ce qui lui a valu le titre de « Parrain du GNL » aux États-Unis. (Bien que M. Souki soit à la retraite, Cheniere, numéro 223 du classement Fortune 500, reste un leader du secteur.)
« Nous sommes enfin capables d’assumer notre rôle de superpuissance énergétique », a déclaré Soki à Fortune. « Et cela continuera à être le cas. Cela ne changera pas. Cela déterminera le fonctionnement du reste du monde. »
Les énergies renouvelables gagnent, mais le charbon aussi
Certains saluent les énergies renouvelables comme la gagnante de la guerre, mais ils le font dans le sens où la crise incite les pays à accélérer le développement de l’énergie éolienne et solaire. L’énergie nucléaire fera également son grand retour.
Mais un autre gagnant est le charbon, le plus sale des principaux combustibles fossiles.
L’Inde, la Corée du Sud, l’Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines et d’autres pays ont augmenté leur production d’électricité au charbon depuis février. « Ils ont du charbon, donc ils n’ont pas besoin de mendier pour l’obtenir », a déclaré Souki. « Indépendamment des préoccupations environnementales, les gens utiliseront le charbon parce que c’est ce qu’ils ont. »
Cette adoption du charbon est une solution à court terme, prolongeant la durée de vie des anciennes centrales électriques au charbon plutôt que de créer une vague de nouvelles centrales électriques au charbon. (Une démarche similaire se produit aux États-Unis, avec le soutien des subventions de l’administration Trump au charbon pour alimenter les centres de données d’IA.)
Les sources d’énergie propre telles que l’énergie éolienne, solaire, nucléaire et hydroélectrique représentent actuellement près de 40 % de la production mondiale d’électricité, ce qui indique une croissance significative du côté de l’offre. Cependant, si l’on prend en compte la consommation mondiale réelle d’énergie, y compris les transports, le chauffage et l’industrie, la part de l’énergie propre tombe à moins de 20 %. Les combustibles fossiles représentent encore environ 80 % du mix énergétique total, le pétrole et le charbon restant stables et le gaz naturel en augmentation.
Les moteurs à combustion interne ne vont pas disparaître de si tôt.
Les ventes de voitures électriques ont grimpé en flèche, les ventes de voitures électriques en Europe ayant augmenté d’environ 40 % depuis le début de la guerre et représentant désormais un tiers de toutes les ventes de voitures neuves. En Chine, les véhicules électriques représentent plus de la moitié des ventes de voitures neuves, et la moyenne mondiale est de 25 %, une tendance à la hausse. Les investissements dans les carburants d’aviation durables devraient également augmenter à la suite des pénuries de carburéacteur. Mais il reste à voir si cette guerre accélérera encore la transition mondiale vers l’abandon des moteurs à combustion interne.
La demande mondiale de pétrole continue d’augmenter, quoique lentement, et devrait culminer vers 2030. Ce plateau pourrait arriver plus tôt, mais la demande ne chutera pas. Les systèmes de transport mondiaux, y compris les avions, les trains et les automobiles, dépendront fortement de l’or liquide pendant les décennies à venir. Le pétrole reste la matière première la plus échangée au monde en valeur. Le gaz naturel n’est même pas proche.
Aux États-Unis, les véhicules électriques représentent moins de 10 % des ventes de voitures neuves. Bob McNally, ancien conseiller énergétique de la Maison Blanche sous George W. Bush et fondateur du Rapidan Energy Group, est également sceptique quant au fait que la crise actuelle conduise à un changement durable.
« Certains disent que cette récente hausse des prix du pétrole fera ce que l’accord de Paris sur le climat et les mandats pour les véhicules électriques n’ont pas réussi à faire », a déclaré McNally à Fortune.
« Mais après les booms, il y a aussi les faillites », a-t-il ajouté. « Lorsque les prix du pétrole baissent, je pense que la demande de véhicules électriques va faiblir. Vous êtes sur des montagnes russes du prix du pétrole. »
L’ancien ordre du cartel pétrolier s’effondre.
Une fois la guerre déclenchée, l’Iran, acculé, s’en est pris à ses voisins du Conseil de coopération du Golfe (CCG), une coalition vieille de 45 ans de monarchies arabes riches en énergie qui comprend l’Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, Oman et les Émirats arabes unis.
Alors que les Émirats arabes unis ont annoncé leur retrait du cartel des prix du pétrole, seuls l’Arabie saoudite et le Koweït restent à la fois membres du CCG et de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Le mécontentement à l’égard de l’Iran et une querelle avec l’Arabie Saoudite comptent parmi les raisons pour lesquelles le groupe a quitté le groupe, mais la raison principale était qu’il était déjà mécontent des limites de production pétrolière imposées par ses États membres. Nous voulons produire plus de pétrole.
Le cartel, affaibli depuis 65 ans, restera composé de cinq membres fondateurs (Iran, Irak, Venezuela, Arabie Saoudite et Koweït) et de six pays africains producteurs de pétrole. Si le retrait des Émirats arabes unis renforcera le CCG, ce qui renforcera ses liens avec les États-Unis, il rendra également les prix du pétrole plus volatils. Après tout, l’OPEP a été créée pour permettre à ses pays membres d’affirmer leur contrôle sur leurs ressources naturelles après des décennies de domination des compagnies pétrolières et des gouvernements occidentaux. Les récentes attaques américaines contre l’Iran et le Venezuela en 60 jours mettent en évidence à quel point le pétrole continue d’être lié aux conflits géopolitiques et à la souveraineté.
Les pays du CCG s’efforceront de réduire leur dépendance à l’égard du détroit d’Ormuz, en trouvant d’autres routes ou en construisant des pipelines. L’oléoduc Est-Ouest de l’Arabie saoudite lui permet d’exporter davantage de marchandises via la mer Rouge, limitant ainsi la hausse des prix.
« Ils ne resteront pas très longtemps vulnérables aux intimidations », a déclaré Souki. « Tout le monde s’efforcera de trouver des sources alternatives. Au bout de cinq ans, ce sera méconnaissable. »
perdant géopolitique
Même si l’implication américaine au Moyen-Orient peut donner à la Chine un avantage stratégique en termes de concurrence et d’influence mondiales, ce n’est pas une victoire facile pour la Chine, qui reste fortement dépendante des importations d’énergie de la région.
Environ la moitié des importations énergétiques de l’Asie en provenance du Moyen-Orient sont destinées à la Chine. Et malgré ses relations de longue date avec l’Iran, la Chine se retrouve rapidement dépendante de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis pour son approvisionnement énergétique. Ce qui a protégé la Chine de dommages encore plus graves, c’est la plus grande réserve de pétrole au monde, plus de trois fois la taille de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis.
« La Chine pourrait perdre l’accès à du pétrole bon marché et subventionné. Ce n’est pas amusant », a déclaré McNally. « Mais pour Vladimir Poutine, c’est une perte stratégique. »
En fait, sur le papier, la Russie est un gagnant à court terme, puisqu’elle vend davantage de pétrole à des prix plus élevés aux pays asiatiques avides d’énergie. Cependant, la Russie, qui entretient des liens plus étroits avec l’Iran qu’avec la Chine, est devenue de plus en plus isolée alors que l’invasion prolongée de l’Ukraine rivalise avec la Seconde Guerre mondiale.
« Avez-vous récemment vu des premiers ministres, des présidents ou des rois se rendre à Moscou ? » » dit Souki en riant.
Sans aucun doute, les plus grands perdants de cette guerre seront les pays en développement, notamment l’Asie. Plus de 85 % du pétrole et du gaz transitant par le détroit d’Ormuz sont acheminés vers l’Asie, et de nombreux pays asiatiques ont dû émettre des ordonnances d’urgence de rationnement énergétique. « C’est une tragédie », a déclaré Souki. « Ce sont des victimes involontaires. »
nouvel ordre mondial énergétique
Le président Trump n’a pas réussi à obtenir la guerre qu’il souhaitait et le pays reste embourbé dans la crise d’Ormuz. Cependant, le nouvel ordre mondial énergétique qui émergera de cet imbroglio aura l’approbation du président, et les États-Unis en bénéficieront.
Même si le Moyen-Orient restera un géant pétrolier et gazier, l’épicentre du monde énergétique pourrait se déplacer vers les Amériques, où les volumes et les exportations de pétrole et de gaz augmentent. Le Canada est en train de devenir le quatrième producteur mondial de pétrole. L’Argentine s’appuie sur la technologie américaine de forage et de fracturation hydraulique, tandis qu’Exxon Mobil a récemment fait de la Guyane une nouvelle puissance pétrolière. Sous le museau métaphorique de la Maison Blanche, le Venezuela développe à nouveau son industrie pétrolière.
Les États-Unis et le Japon subventionnent les terminaux de pétrole brut en eau profonde dans le golfe du Mexique. Et la capacité d’exportation de GNL de l’Amérique du Nord devrait plus que doubler entre 2024 et 2028.
« Si vous prenez tout, de l’Alaska à l’Argentine, vous pouvez considérer cela comme un bloc », a déclaré Soki. « Nous y avons apposé notre cachet et avons dit : ‘C’est à nous. N’y touchez pas.' »
Cet article sera publié dans le numéro de juin/juillet 2026 du magazine Fortune sous le titre « Réveil brutal : le véritable héritage énergétique de la guerre en Iran est encore à venir ».
