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Huawei est en passe de conquérir la plus grande part du marché chinois des puces d’IA cette année, avec des ventes augmentant d’au moins 60 % grâce à la forte demande des entreprises chinoises à la recherche d’alternatives nationales à Nvidia.
Le groupe technologique chinois a passé une commande importante pour le dernier processeur de Huawei, l’Ascend 950PR, alors que la société basée à Shenzhen se précipite pour entrer dans un domaine longtemps dominé par le groupe américain de puces de 5,1 billions de dollars, ont déclaré deux personnes proches du dossier.
Huawei s’attend à ce que les revenus des puces d’IA atteignent environ 12 milliards de dollars cette année, contre 7,5 milliards de dollars en 2025, sur la base des commandes déjà reçues. La plupart des commandes de cette année concernent le 950PR, dont la production en série débutera en mars. Selon des sources, une version améliorée du 950DT devrait être commercialisée au quatrième trimestre.
Le groupe technologique chinois étend de manière agressive sa capacité de fabrication de puces alors que Nvidia continue de faire face à des obstacles réglementaires à Washington et à Pékin.
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré en mars que la société avait finalement reçu une licence américaine pour vendre ses puces H200 à la Chine, mais qu’elle ne les avait pas encore expédiées en raison de problèmes réglementaires, ont déclaré deux personnes proches du dossier.
Le gouvernement chinois a demandé aux entreprises technologiques chinoises de soutenir les fabricants nationaux et de restreindre l’utilisation des puces Nvidia à l’étranger, a déclaré l’une des sources. Pendant ce temps, les régulateurs américains affirment qu’ils exigent que toutes les puces Nvidia commandées par des clients chinois soient utilisées uniquement en Chine. Cela élimine le dédouanement requis pour l’expédition du H200 en Chine.
Les prévisions de revenus pourraient augmenter si la production de puces IA de Huawei augmente plus rapidement que prévu, ont indiqué les sources.
Les groupes technologiques chinois fabriquent la plupart de leurs puces d’IA en collaboration avec Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), une importante usine chinoise. Deux autres usines de fabrication dédiées à ce besoin seront lancées plus tard cette année.
Les dernières puces de Huawei ont encore au moins deux générations de retard sur les produits de pointe de Nvidia, mais la société chinoise améliore régulièrement les performances et l’efficacité de ses puces d’IA.
Le groupe technologique chinois positionne son dernier processeur 950PR comme le matériel de choix pour les entreprises nationales qui effectuent des « inférences », les calculs que LLM utilise pour générer des réponses.
Huawei estime qu’à mesure que les applications d’IA telles que les agents se généralisent, l’inférence, qui est techniquement moins difficile que la formation de modèles, deviendra une source de demande plus importante à l’avenir.
Le groupe technologique exploite également les capacités de mise en réseau pour créer de puissants clusters informatiques afin de compenser la perte de performances des puces uniques.
Plus tôt ce mois-ci, DeepSeek a annoncé avoir collaboré avec le 950PR de Huawei sur son dernier modèle V4, qui améliore l’efficacité de l’inférence tout en réduisant les coûts. Cependant, la majeure partie de la formation du V4 était toujours effectuée sur des puces Nvidia, selon des personnes proches du dossier.
« Le jour où DeepSeek sera déployé pour la première fois sur Huawei sera un résultat terrible pour notre pays », a déclaré Huang de NVIDIA dans une récente interview avec le podcasteur Dwarkesh Patel. Cela pourrait conduire à un scénario dans lequel « les modèles d’IA seraient développés dans le monde entier et fonctionneraient mieux sur du matériel en dehors des États-Unis », a-t-il ajouté.
Un défi majeur pour les concurrents chinois de Nvidia est de créer un système logiciel qui rivalise avec celui du fabricant américain de puces Cuda, qui reste l’entreprise dominante au niveau mondial.
Le Cann de Huawei, lancé 10 ans après Cuda, a reçu des plaintes selon lesquelles il est difficile à utiliser et augmente considérablement les coûts d’exploitation pour les clients. Même si des améliorations ont été apportées, les inconvénients par rapport au Cuda de Nvidia restent importants, affirment les développeurs.
Morgan Stanley prédit que le marché chinois des puces d’IA atteindra 67 milliards de dollars en 2030, dont 86 % seront fournis par des entreprises chinoises. La taille du marché pour les fournisseurs nationaux est estimée cette année à environ 21 milliards de dollars.
Le secteur chinois des puces d’IA a jusqu’à présent été dominé par Nvidia, qui a généré 17,1 milliards de dollars de ventes au cours de l’exercice 2025, dont la plupart provenaient du H20, des produits édulcorés adaptés à la Chine pour répondre aux réglementations américaines en matière d’exportation.
Depuis que les États-Unis ont interdit les ventes de H20 à la Chine il y a un an, Nvidia a eu du mal à réintégrer le marché avec une autre puce d’IA qui réponde aux préoccupations des régulateurs américains et chinois.
« Deux forces structurelles façonnent le marché : une demande croissante en matière d’inférence par l’IA et des contrôles persistants à l’exportation, faisant de la localisation une caractéristique à long terme du marché chinois de l’informatique par l’IA plutôt qu’une réponse politique temporaire », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.
Huawei n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Nvidia a refusé de commenter.
Contributions supplémentaires de Cheng Leng à Pékin.
