L’usine Bosch de Navarre, dans le nord de l’Espagne, bourdonnait de la même énergie que les lave-vaisselle produisaient autrefois en grande quantité. Il reste inactif aujourd’hui. Une entreprise allemande d’électronique grand public a fermé ses usines l’année dernière parce qu’elle perdait des parts de marché au profit d’usines à bas prix en Chine. Les graffitis témoignent de la colère suscitée par la perte de plus de 600 emplois et disent : « Des ouvriers licenciés, des patrons pendus ».
Mais un nouvel espoir pour le site situé à la périphérie de Pampelune est né d’une source cynique : la Chine.
L’Espagne est à l’avant-garde des efforts visant à attirer les investissements chinois en Europe. Le Premier ministre Pedro Sánchez a rencontré mardi le président chinois Xi Jinping en Chine pour la quatrième fois en un peu plus de trois ans. Il a déjà reçu une juste récompense pour ses efforts. Le dernier coup de pouce est survenu en mars lorsque Haium, l’un des plus grands fabricants chinois de batteries, a annoncé l’ouverture d’une usine de 400 millions d’euros en Navarre. L’ancien emplacement de Bosch est inclus dans la liste des emplacements potentiels.
L’Espagne estime qu’elle a besoin du savoir-faire chinois en matière de fabrication de haute technologie pour inverser la tendance à la désindustrialisation. Mais la dépendance croissante à l’égard du pays suscite l’inquiétude dans d’autres régions d’Europe, alors que les dirigeants du continent cherchent à garantir une « autonomie stratégique ».
M. Xi a clairement indiqué son objectif d’accroître la dépendance de la Chine à l’égard des pays étrangers en matière de fabrication de pointe, que Pékin considère comme une source d’influence en période de choc géopolitique. Pour une nation, le salut peut ressembler à une conquête pour une autre. La question pour l’Europe est de savoir si elle doit accueillir les investissements chinois ou y résister.
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En Navarre, la réponse a été une étreinte confiante. Le gouvernement local a passé plus de deux ans à convaincre Haium que c’était le bon endroit pour construire une usine de batteries de stockage d’énergie. L’usine créera 700 emplois et sera exploitée en coentreprise avec le gouvernement local ou des entreprises locales. Elle sera également l’une des premières entreprises à produire des cellules de batterie dans l’UE, et aucune entreprise locale ne peut rivaliser avec les capacités technologiques développées par la Chine en un peu plus de 20 ans.
Guillermo Alonso, directeur de l’agence gouvernementale Invest in Navarra, a souligné que Hydium avait ouvert l’année dernière une usine de batteries à Dallas dans le but de bénéficier des incitations aux investissements verts de l’Inflation Control Act de l’ancien président américain Joe Biden. La décision du président Donald Trump d’abolir certaines parties de l’IRA a ramené l’attention des entreprises chinoises vers l’Europe.
« Je dois remercier le président Trump », a déclaré Alonso.
« L’Espagne est un pays qui peut parler au monde entier. Si vous êtes ouvert à tout le monde, vous ne courez pas trop de danger », a déclaré le ministre espagnol de l’Industrie, Jordi Heleu, au FT.
Certains se méfient d’un tel enthousiasme. L’industrie de haute technologie basée en Chine reste la clé de la stratégie industrielle de Pékin, mais Pékin a approuvé une vague d’usines chinoises en Europe pour diversifier les chaînes d’approvisionnement et éviter les tarifs douaniers européens et autres barrières commerciales.
Ces usines chinoises, finalement à la merci du gouvernement chinois, représentent une accumulation de risques pour l’Europe. Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré au Forum économique mondial de Davos en janvier qu’il n’y avait aucun bénéfice mutuel « lorsque l’intégration devient la racine de la subordination ». Même s’il faisait référence à son pays et aux États-Unis du président Trump, certains craignent que cela s’applique également à l’Europe et à la Chine.
L’historien espagnol Florentino Portelo a déclaré : « La politique commerciale de la Chine fait en réalité partie de sa stratégie de sécurité nationale. Nous voyons comment la Chine contrôle certaines entreprises et les intègre dans son propre système à nos dépens. »
En mars, après des mois de débats houleux à Bruxelles, la Commission européenne a publié sa propre réponse prudente sur la manière de traiter la Chine.
Il le fait sous une forme « Made in Europe » qui fait écho à une autre époque. L’UE propose des conditions similaires à celles imposées aux fabricants américains et européens par le gouvernement chinois depuis les années 1980, dans le cadre d’un effort de « rattrapage ». Les Occidentaux voulaient alors implanter des usines en Chine. En échange de l’accès au marché, les autorités les ont forcés à partager leur technologie, à former des ouvriers chinois et à acheter des pièces détachées locales.
Avant l’annonce du projet de loi, les investissements directs étrangers (IDE) chinois en Europe avaient augmenté au cours des trois dernières années, après sept années de stagnation. La Chine dispose d’une technologie de pointe et a réalisé de nombreuses réalisations dans des domaines tels que l’énergie propre, les véhicules électriques et les batteries, dont l’Europe a besoin pour assurer son avenir industriel.
Rhodium Group a déclaré que les investissements dans de nouvelles usines en Europe se sont élevés à environ 12 milliards de dollars l’année dernière, soit le triple du montant record de 2022.
La plus grande partie de cet investissement « greenfield » est allée à la Hongrie. Avant la défaite électorale de dimanche, le Premier ministre Viktor Orbán défendait les liens économiques entre la Chine et l’UE et restait silencieux sur les risques de dépendance à l’égard de la chaîne d’approvisionnement. Plus récemment, en février, la société chinoise Evoling Precision Manufacturing a annoncé la construction d’une usine de 100 millions d’euros en Hongrie pour fabriquer des engrenages et des essieux pour véhicules électriques.
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Le président français Emmanuel Macron tente également de convaincre les entreprises chinoises, mais son gouvernement pousse également l’UE à remplacer son modèle historiquement ouvert par des contrôles plus stricts pour garantir que les IDE profitent à l’Europe. « L’UE doit rester ouverte aux investissements dans les domaines où la Chine est leader, à condition que la Chine crée des emplois, innove et partage la technologie », a écrit Macron dans le journal FT l’année dernière.
Mais les projets existants concernant les usines chinoises ont suscité des inquiétudes quant à la réticence du gouvernement chinois à laisser ses entreprises partager la propriété intellectuelle. Par exemple, CATL s’associe à Stellantis pour construire une usine de batteries pour véhicules électriques de 4 milliards d’euros en Espagne. L’entreprise chinoise a déclaré qu’elle était prête à former des travailleurs locaux et à soutenir les fabricants européens de batteries, mais les syndicats ont remis en question la volonté de l’entreprise de permettre un véritable transfert de technologie.
choc chinois 2.0
Il s’agit du deuxième article d’une série sur l’impact économique de l’excédent commercial record de la Chine sur le reste du monde.
Partie 1 : Les produits de luxe chinois inondent le monde
Partie 2 : Le dilemme de l’Europe : adopter ou rejeter la Chine
Partie 3 : « L’oppression chinoise » en Asie du Sud-Est (à venir)
Il existe un consensus croissant parmi les dirigeants politiques européens selon lequel les entreprises qui investissent dans l’UE ne devraient pas simplement importer des composants fabriqués en Chine et compter sur des travailleurs locaux pour les assembler, un rôle banalisé qui ajoute peu de valeur.
« L’Europe doit être une base industrielle complète, pas seulement une plateforme d’assemblage », a prévenu en mars le commissaire européen à l’Industrie, Stéphane Séjournet.
Le Français a été à l’origine des efforts de la ville de Bruxelles pour imposer de nouvelles restrictions aux IDE par le biais d’un projet de loi « Made in Europe », officiellement connu sous le nom de Loi sur l’accélération industrielle (IAA).
L’objectif principal de la loi était de développer l’emploi et la production manufacturière européenne, qui est passée de 17,4 % du PIB de l’UE en 2000 à 14,3 %.
Deux responsables ont déclaré que le projet de loi était conçu pour avoir le plus grand impact sur la Chine. Cela n’est pas dû à des sentiments anti-chinois, a affirmé un responsable, mais parce qu’« ils sont les seuls à faire des choses scandaleuses, comme refuser d’embaucher la population locale ou refuser le transfert de technologie. Les Américains et les Japonais ne font pas de même ».
Le projet de loi permettrait aux États membres d’opposer leur veto aux IDE dans des secteurs stratégiques dépassant 100 millions d’euros si l’investisseur est originaire d’un pays possédant plus de 40 % de la capacité manufacturière mondiale. Ces domaines comprennent les batteries, les véhicules électriques, les panneaux solaires, ainsi que l’extraction et la transformation de matières premières critiques, autant de domaines dans lesquels la Chine a un avantage.
Pour être approuvés, les projets d’investissement doivent occuper au moins la moitié de leurs emplois avec des travailleurs européens et remplir trois des cinq autres conditions. La première est que l’investissement doit être réalisé dans le cadre d’une coentreprise. Une autre raison est que les partenaires étrangers ne possèdent pas plus de 49 % des actions de l’entreprise. Les responsables européens affirment que ces conditions sont impopulaires auprès des entreprises chinoises.
D’autres conditions incluent l’octroi de licences pour les droits de propriété intellectuelle, la dépense de 1 pour cent des revenus en recherche et développement au sein de l’UE et la publication d’une stratégie visant à s’approvisionner à 30 pour cent en intrants au sein de l’UE.
Le projet de loi permettrait aux entreprises éligibles d’accéder aux fonds publics de l’UE, des gouvernements nationaux et locaux. Sans un tel soutien financier, les coûts de main-d’œuvre relativement élevés en Europe par rapport à la Chine rendent de nombreux investissements industriels non viables.
L’AAI est encore sujet à changement, mais il n’inclut pas le haut niveau de rigueur recherché par la France interventionniste. Il n’a pas non plus répondu à toutes les demandes des États membres plus libéraux comme l’Allemagne.
En Espagne, le conseiller économique du Premier ministre Manuel de la Rocha a déclaré que son pays soutenait l’AAI et son ambition de « réduire la dépendance technologique et industrielle à l’égard de la Chine, des États-Unis ou de pays tiers ».
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Mais Milan Nedeljković, le nouveau directeur général du constructeur automobile allemand BMW, a déclaré que le projet de loi était « inutile ». En mars, il a déclaré que l’accent mis sur le « Made in Europe » ignorait les chaînes d’approvisionnement des entreprises européennes dans d’autres régions. « Cela entraînera moins d’innovation, une croissance plus lente et, à terme, une moindre prospérité européenne. »
Le dégoût de la Chine pour cet acte est encore plus grand. Le ministère du Commerce de Pékin a accusé l’UE de « construire des murs et des barrières et de se livrer au protectionnisme ». Le rapport indique que l’AAI « augmenterait encore l’incertitude » pour les entreprises chinoises dans l’UE et s’engage à prendre des mesures pour protéger les « droits légitimes » des entreprises chinoises.
Martin Chebenya, professeur de relations internationales à l’Université de Hong Kong, a déclaré que le projet de loi constitue une « adhésion contrôlée » des investisseurs chinois qui ne les exclut ni ne leur accorde une liberté sans entrave.
Il estime toutefois que la loi à elle seule ne suffira probablement pas à donner à l’Europe l’autonomie industrielle dont elle rêve. De nombreux outils destinés à stimuler la croissance du secteur manufacturier européen, tels que les incitations fiscales, les achats ciblés et le soutien à la recherche et au développement, sont entre les mains des États membres. Même s’il existe une certaine surveillance de l’UE sur l’application de l’AAI, des questions se posent quant à savoir si les gouvernements contrôleront efficacement l’AAI s’ils décident que cela va à l’encontre de leurs intérêts.
« La Hongrie a conclu plusieurs accords d’investissement dans le cadre d’accords gouvernementaux bilatéraux avec la Chine, qui l’exonèrent de certaines règles et surveillances », a noté Ševenya.
En essayant d’« européaniser » les investissements chinois, l’UE a préparé le terrain pour un conflit sur la question de savoir qui a besoin de plus d’investissements. Il appartient désormais aux dirigeants chinois de décider si le bloc, un marché riche qui a désespérément besoin du savoir-faire chinois, impose un prix d’accès trop élevé.
En recherchant des IDE, Miquel Irjo, ministre de l’Industrie du gouvernement de Navarre, a déclaré qu’il y avait peu de choses pour remplacer le grand nombre de visiteurs chinois que le pays recevait. « S’il fallait compter le nombre d’entreprises industrielles américaines qui ont manifesté leur intérêt pour la Navarre, il suffirait à peine des doigts d’une main », a-t-il déclaré.
Reportages supplémentaires d’Adrian Klassa et Sarah White à Paris, Sebastian Asch à Francfort, Marton Dunay à Budapest et Edward White à Shanghai
Visualisation de données par Amy Bollet à Londres
