CEBU, Philippines — Mynt, la société de technologie financière à l’origine du portefeuille mobile leader des Philippines, GCash, a obtenu l’approbation des actionnaires et du conseil d’administration pour procéder à son introduction en bourse (IPO), faisant ainsi le premier pas officiel vers ce qui pourrait être la plus grande cotation en bourse de l’histoire du pays.
Dans une déclaration à la Bourse des Philippines (PSE) mercredi, la société a déclaré que son conseil d’administration et ses actionnaires avaient approuvé sa déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et sa demande de cotation au PSE, ouvrant la voie à une éventuelle entrée en bourse.
Dans le cadre de la structure approuvée, l’introduction en bourse représentera 12 % du capital en circulation de Mynt après la cotation, y compris les actions nouvellement émises et les actions vendues par les investisseurs existants. La valeur nominale des actions ordinaires de la société est de 3 centavos par action.
Cette décision fait progresser les plans de longue date d’une introduction en bourse de Mynt, l’une des sociétés de technologie financière les plus précieuses d’Asie du Sud-Est, après des années d’expansion rapide sur le marché des paiements numériques et des services financiers aux Philippines.
Mint n’a pas divulgué l’évaluation cible, le montant du financement ou le calendrier des transactions.
« L’approbation de notre conseil d’administration et de nos actionnaires nous permet de travailler à une éventuelle cotation en bourse comme prochaine étape du parcours de croissance de Mint, tout en restant concentrés sur les priorités qui nous ont amenés ici », a déclaré la présidente et directrice générale Martha Sazon dans un communiqué.
La cotation prévue intervient alors que GCash continue de renforcer sa position dans l’écosystème financier du pays. Mynt représentait 30 % du bénéfice avant impôts de Globe Telecom au premier trimestre, soulignant la contribution croissante de l’activité fintech à la rentabilité de l’entreprise de télécommunications.
Globe a rapporté que les revenus boursiers de Mint ont augmenté de 8 % sur un an pour atteindre 1,9 milliard de pesos au cours de la période janvier-mars, soit plus du double par rapport au trimestre précédent.
Les attentes du marché concernant l’introduction en bourse de Mynt sont élevées depuis que des rapports ont été publiés l’année dernière selon lesquels la société avait engagé des conseillers, notamment Citi, Jefferies et UBS, pour une vente potentielle d’actions nationales d’une valeur pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars.
Une opération de cette taille, si elle est conclue, dépasserait l’introduction en bourse de Monde Nissin de 2021 (1 milliard de dollars), qui est actuellement la plus grande introduction en bourse de l’histoire des Philippines. La cotation constituera également un événement historique en matière de liquidité pour l’écosystème des startups du pays, qui a historiquement eu des opportunités limitées de quitter les marchés publics.
Fondée en 2015, Mynt exploite GCash via G-Xchange Inc. et possède la plateforme de prêt numérique Fuse Financing. Les actionnaires comprennent Globe Telecom Inc., Ayala Corp., le groupe chinois Ant et Mitsubishi UFJ Financial Group.
Le produit proposé reste soumis aux approbations réglementaires, aux conditions du marché et à la structure finale de la transaction.
Sazon a déclaré que la cotation pourrait contribuer à renforcer la position des Philippines en tant que pôle émergent de technologie financière en Asie du Sud-Est, tout en promouvant l’innovation et l’entrepreneuriat parmi les entreprises technologiques locales.
