Le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, est peut-être l’un des plus grands hommes de battage publicitaire de tous les temps en ce qui concerne son entreprise. Il pourrait même surpasser Marc Benioff de Salesforce en termes d’optimisme incessant quant à l’avenir et aux revenus de son entreprise.
Malgré cela, il tient le coup, trimestre après trimestre.
Au lieu de vous avertir de considérer avec scepticisme la proclamation selon laquelle il a trouvé un « tout nouveau TAM de 200 milliards de dollars pour Nvidia », je dirais qu’il a gagné un peu de confiance.
Huang a positionné ce nouveau marché massif aux pieds du nouveau produit CPU de Nvidia, Vera, lancé en mars. S’exprimant lors de l’appel aux résultats de mercredi – après que Nvidia ait publié un autre trimestre record avec 81,6 milliards de dollars de revenus et prévu 91 milliards de dollars pour le prochain – Huang a présenté Vera comme un produit potentiellement transformateur. Et celui qui affiche déjà des chiffres de ventes prometteurs.
Mais quelle que soit la performance de Nvidia, Wall Street s’inquiète de ce qui pourrait faire tomber Nvidia de son perchoir.
Dernièrement, ces craintes se sont concentrées sur le processeur. Nvidia est le roi du GPU, alors qu’historiquement, les marchés des CPU appartenaient à des sociétés comme Intel et AMD. (Nvidia a déjà fabriqué des processeurs, bien sûr, mais ce n’est pas son cœur de métier.)
Par exemple, le mois dernier, Amazon Web Services s’est vanté d’un contrat géant qu’il a signé avec Meta pour des millions de processeurs d’intelligence artificielle d’Amazon. Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, a clairement indiqué qu’il pensait qu’AWS pouvait fabriquer des puces IA, à la fois des GPU et des CPU, au moins aussi bien, et peut-être mieux, que Nvidia.
Mais maintenant, avec le processeur Vera, vendu seul et associé à son GPU Rubin, Huang pense avoir débloqué « un nouveau moteur de croissance majeur » pour son entreprise car Vera est, selon lui, « le premier processeur au monde, spécialement conçu pour l’IA agentique », a déclaré Huang lors de l’appel.
« Vera ouvre un tout nouveau TAM de 200 milliards de dollars pour Nvidia, un marché que nous n’avons jamais abordé auparavant, et tous les grands hyperscalers et fabricants de systèmes s’associent à nous pour le déployer. Le monde reconstruit l’informatique pour l’IA agentique et l’IA physique robotique. Nvidia est au centre de ces transitions », a déclaré l’homme de mode Huang.
Il a expliqué que si la partie « réflexion » d’un modèle d’IA utilise des GPU, les agents fonctionnent principalement sur des CPU. Ils utilisent des processeurs pour effectuer les tâches qui leur sont assignées et, prédit-il, exécuteront leur propre forme de PC pilotés par processeur.
Vera est destinée aux agents car elle est spécialement conçue pour traiter les jetons le plus rapidement possible. Ceci s’oppose aux processeurs d’architecture cloud classique conçus avec des « cœurs » ou la possibilité d’exécuter plusieurs instances d’applications aussi rapidement que possible.
Cela semble logique, mais avec les principaux fournisseurs de cloud ainsi que les startups qui poursuivent le développement de puces IA, qu’est-ce qui lui fait penser que Nvidia sera la source incontournable de processeurs agents ?
Parce que, dit Huang, Nvidia a déjà vendu cette année pour 20 milliards de dollars de processeurs Vera autonomes et nous n’en sommes qu’au début.
« Le monde compte un milliard d’utilisateurs, des utilisateurs humains. Mon sentiment est que le monde va avoir des milliards d’agents, pas aujourd’hui. Je veux dire, nous allons y grandir, mais nous aurons des milliards d’agents, et ces milliards d’agents utiliseront tous des outils. Et ces outils seront comme des PC, tout comme nous, les humains, utilisons des PC aujourd’hui », a-t-il déclaré.
« Nous allons avoir besoin de beaucoup plus de processeurs », a-t-il expliqué.
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