Si Amazon Web Services parvient à ses fins, le géant du cloud va pénétrer encore plus profondément dans le marché de Nvidia, dans ce qui pourrait être l’un des plus grands défis pour la domination des puces IA de Nvidia que nous ayons vu jusqu’à présent.
Le chef de l’IA d’Amazon, Peter DeSantis, a déclaré à Bloomberg qu’AWS était en pourparlers pour vendre sa puce d’IA Trainium à d’autres sociétés pour une utilisation dans les centres de données. DeSantis a refusé de préciser quelles entreprises pourraient être les acheteurs de ces puces.
De telles discussions sur la vente de puces n’en sont qu’à leurs débuts, a déclaré la société à TechCrunch. Elles découlent de la lettre annuelle aux actionnaires du PDG d’Amazon, Andy Jassy, début avril, dans laquelle il déclarait que les puces d’intelligence artificielle de l’entreprise étaient si convoitées qu’il envisageait de les vendre :
Si notre activité de puces était une entreprise autonome et vendait les puces produites cette année à AWS et à d’autres tiers (comme le font d’autres grandes sociétés de puces), notre chiffre d’affaires annuel serait d’environ 50 milliards de dollars. La demande pour nos chips est telle qu’il est fort possible que nous en vendions des racks à des tiers à l’avenir.
Dans quelle mesure Amazon pourrait-il représenter un défi pour Nvidia ? Un concurrent de 50 milliards de dollars ne ferait pas vraiment chuter Nvidia – qui affiche actuellement un chiffre d’affaires de 326 milliards de dollars – s’il continue à réaliser des trimestres comme le dernier. Mais cela s’apparente au chiffre d’affaires annuel d’Intel.
AWS a jusqu’à présent résisté à la vente de ses puces IA pour de nombreuses raisons. Le plus important est que l’argent qu’AWS gagne réellement avec ses puces est un effet de cascade. Bien sûr, il facture directement aux clients les jetons d’IA que ces puces traitent sur son cloud, mais il facture également une multitude d’autres services dont les entreprises ont besoin pour leurs applications d’IA, notamment les services de stockage, de sécurité, de mise en réseau et de surveillance.
Tout aussi important, Amazon a vendu toute la capacité de ses puces plus rapidement qu’il ne pouvait les produire. Dans cette même lettre aux actionnaires en avril, Jassy a déclaré que la capacité actuelle des puces Trainium avait été épuisée presque instantanément. De même, dit-il, il y avait la capacité pour le prochain, Trainium4, qui ne sera même pas disponible avant plus d’un an. C’était avant qu’AWS n’ajoute officiellement OpenAI aux modèles qu’il proposait.
Ainsi, vendre ses puces à d’autres signifierait qu’il devrait probablement laisser ses clients actuels sur des listes d’attente, à moins qu’il ne puisse d’une manière ou d’une autre fabriquer un surplus de puces par l’intermédiaire de ses partenaires fabricants tels que TSMC. Mais il faudrait miraculeusement écarter Nvidia pour y parvenir avec TSMC, qui a récemment supplanté Apple pour devenir le plus gros client de la fonderie.
Le porte-parole d’AWS, Doron Aronson (qui m’a hébergé lors d’une récente visite privée de l’installation de conception de puces AWS) a également confirmé qu’AWS pouvait vendre ces puces. « Bien que nous ayons historiquement refusé les demandes de vente directe de puces, Andy a noté qu’il était tout à fait possible que nous en vendions des racks à des tiers à l’avenir. »
Ainsi, alors que le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, a récemment déclaré avoir trouvé un tout nouveau marché de 200 milliards de dollars pour Nvidia en vendant des processeurs pour l’IA, et pas seulement des GPU – se déplaçant ainsi sur le territoire d’Intel et d’AMD – Jassy a clairement ses propres ambitions en matière de puces : un marché de 50 milliards de dollars qui mettrait un pied plus directement dans le monde de Nvidia.
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