La société de technologie d’assurance Exzeo Group a levé mardi 168 millions de dollars lors d’une introduction en bourse aux États-Unis, évaluant ses actions dans la fourchette de prix du marché et devenant ainsi la dernière compagnie d’assurance à aller de l’avant avec son projet d’introduction en bourse.
La société basée à Tampa, en Floride, a vendu 8 millions d’actions lors de l’introduction en bourse au prix de 21 dollars par action, contre un prix de marché de 20 à 22 dollars, pour une valorisation potentielle d’environ 1,91 milliard de dollars.
HCI Group, société mère d’Exzeo, détiendra 81,5% des actions après l’introduction en bourse.
L’activité des introductions en bourse aux États-Unis a fortement rebondi après un ralentissement provoqué par les changements de politique commerciale du président Donald Trump et une plus grande volatilité des marchés.
L’appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations s’améliore, mais la récente fermeture du gouvernement a entraîné des retards à court terme dans le pipeline des introductions en bourse.
Exzeo rejoint une série de compagnies d’assurance devenues publiques cette année, dont Accelerant et Neptune Insurance. Les deux sociétés ont reçu des critiques positives dès leurs débuts.
Fondée en 2012, Exzeo fournit des technologies d’assurance et des solutions opérationnelles via sa plate-forme propriétaire, fournissant des logiciels et des outils analytiques aux compagnies d’assurance IARD afin de rationaliser la souscription, les sinistres et la gestion des polices.
La société sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole « XZO ». Trust Securities, Citizen Capital Markets et William Blair ont agi en tant que co-teneurs de livre pour l’offre.
