La crise pétrolière en Asie s’aggrave rapidement, entraînant de graves pénuries de matériaux, et la diminution des stocks de plastique menace des industries aussi lointaines que la production alimentaire et les équipements médicaux.
La région importe environ 70 % de son approvisionnement en naphta, une matière première pétrochimique utilisée pour fabriquer des polymères tels que le polyéthylène (PE) et le polyéthylène téréphtalate (PET), du Moyen-Orient. Ces polymères sont des matières premières importantes pour les articles du quotidien tels que les emballages alimentaires, les contenants de cosmétiques, les sacs en plastique et les fournitures médicales, mais les prix ont tous augmenté depuis le début de la guerre en Iran et les matériaux nécessaires à la fabrication de ces plastiques ont été piégés derrière le détroit d’Ormuz.
« La stabilité du plastique en tant que matériau industriel de base est ébranlée », a déclaré Chen Pinguo, professeur de génie industriel et de gestion à l’Université Ritsumeikan Asie-Pacifique (APU) au Japon. Il a noté que, étant donné que les sociétés asiatiques dépendent fortement du plastique, les perturbations « se poursuivraient rapidement tout au long de la chaîne d’approvisionnement ».
Le 20 avril, le régulateur sud-coréen de la santé a lancé une enquête nationale sur les intermédiaires et les entreprises soupçonnés de stocker des seringues fabriquées à partir de produits chimiques à base de pétrole, ainsi que d’autres produits médicaux tels que des aiguilles et des gants.
Tout comme la pandémie de coronavirus a incité les entreprises à envisager une stratégie « Chine plus un » pour réduire leur dépendance à l’égard de l’industrie chinoise, la guerre en Iran pourrait également inciter les gens à envisager une stratégie « Moyen-Orient plus un », réduisant ainsi l’exposition à un point d’étranglement unique. « Si la perturbation dure plus d’un an, nous assisterons probablement à une adaptation forcée », a déclaré Li Dong, expert en ingénierie de la chaîne d’approvisionnement à l’Université technologique de Nanyang à Singapour. « D’autres producteurs qui ne dépendent pas de la Chine ou d’Ormuz gagneront en influence. »
Quelles sont les régions les plus gravement touchées par la pénurie de plastique ?
Les plastiques et autres produits pétrochimiques sont présents partout dans l’économie moderne, notamment dans les emballages, les biens de consommation, les semi-conducteurs et, ce qui est alarmant, dans les soins de santé.
Jeong Cheol-woo, président de l’Association coréenne des dispositifs médicaux, a déclaré : « Les hôpitaux et les cliniques commandent de manière proactive des stocks supplémentaires en prévision des hausses de prix, créant ainsi un goulot d’étranglement artificiel. » Taïwan est également dans la tourmente en raison de la pénurie de matières premières, les prix des produits en plastique grimpant jusqu’à 40 %, selon le Straits Times.
Dans l’industrie médicale, les pénuries de polypropylène et de PVC limitent la disponibilité des seringues, des sacs IV et des emballages stériles. « En conséquence, ce qui commence par des pénuries de produits pétrochimiques devient un risque pour la santé publique, en particulier dans les pays dont les systèmes de santé sont déjà mis à rude épreuve, comme l’Inde, l’Indonésie et les Philippines », a déclaré Lee.
Il craint que l’impact le plus important ne se fasse sentir sur l’industrie alimentaire. « Dans de nombreuses économies asiatiques, les plastiques compensent la faiblesse des infrastructures de la chaîne du froid, car les emballages prolongent la durée de conservation, permettent le transport et réduisent la détérioration », explique Lee. « Lorsque les emballages deviennent rares ou coûteux, la détérioration des aliments augmente, les coûts logistiques augmentent et les prix sont répercutés sur les consommateurs. »
Par exemple, la marque laitière malaisienne Farm Fresh a déclaré au Straits Times que la raison pour laquelle les consommateurs ne trouvent pas ses briques de lait dans les rayons des supermarchés est due à une pénurie de résine PET, qui est souvent utilisée pour fabriquer des bouteilles de boissons, des contenants alimentaires et des emballages.
Une lueur d’espoir ?Contient du plastique recyclé
Les fabricants de matériaux d’emballage à base de plastique, de papier, de bambou et de bagasse recyclés profitent d’une aubaine alors que les entreprises recherchent des alternatives.
Selon Lee de NTU, le prix du plastique recyclé est déjà passé d’une moyenne de 400 dollars la tonne avant la crise à 1 600 dollars la tonne aujourd’hui. (Le prix des plastiques vierges a également augmenté, passant de 950 dollars la tonne avant la crise à plus de 1 800 dollars la tonne aujourd’hui.)
« La réduction de l’écart de prix entre les plastiques vierges et recyclés remodèle la logique d’investissement en Asie », déclare Chen de l’APU. « Historiquement, les plastiques recyclés ont souffert de coûts élevés et d’une qualité inégale, tandis que les matériaux vierges bon marché ont supprimé la demande. Alors que les facteurs énergétiques, logistiques et géopolitiques font grimper le prix des matériaux vierges, l’analyse de rentabilisation des plastiques recyclés devient plus viable. »
Pourtant, Lee prévient que l’industrie du recyclage des plastiques est encore « en devenir », citant des systèmes de collecte fragmentés, la pollution et la hausse des coûts.
gagnants et perdants
Un choc naphta frappera probablement plus durement les petites et moyennes entreprises que les grandes entreprises. « Les grandes entreprises ont généralement accès à des outils tels que des couvertures, des contrats à long terme, des réserves de stocks et même des investissements dans des matériaux alternatifs, mais la plupart des petites entreprises n’en disposent pas », souligne Chen de l’APU.
Si les pénuries d’approvisionnement persistent, les petits fabricants pourraient fermer leurs portes ou se consolider en Asie, tandis que les grandes entreprises pourraient gagner davantage de parts de marché. Chen a déclaré que cela serait plus évident dans les secteurs à faible marge tels que les jouets en plastique, les emballages et les biens de consommation de base.
Toutefois, l’impact de la pénurie de plastique en Asie ne se limite pas à cette région. « Si le coût des plastiques et des produits pétrochimiques augmente en Asie, l’impact se répercutera finalement sur les marques mondiales et les marchés de détail en Europe et aux États-Unis, augmentant ainsi les coûts d’approvisionnement et les risques liés aux délais de livraison », explique Chen.
