Mercredi, xAI et Anthropic ont annoncé un partenariat surprise dans le cadre duquel le fabricant Claude rachète « toute la capacité de calcul du centre de données Colossus 1 (de xAI), soit environ 300 MW, ce qui a permis à Anthropic d’augmenter immédiatement ses limites d’utilisation. C’est une affaire énorme pour xAI, qui vaut probablement des milliards de dollars. Plus important encore, il a immédiatement monétisé l’une des réalisations les plus impressionnantes de l’entreprise, transformant xAI d’un consommateur à un fournisseur de calcul.
Il est tentant de voir cet arrangement comme une attaque contre OpenAI au milieu du procès en cours. Mais l’explication de Musk sur X était que xAI avait déjà déplacé la formation vers un centre de données plus récent, Colossus 2, et que xAI n’avait tout simplement pas besoin des deux.
À court terme, une logique évidente est à l’œuvre. Les produits existants de xAI sont principalement axés sur Grok, dont l’utilisation a chuté depuis les débâcles de la génération d’images plus tôt cette année. Si la construction du centre de données de xAI est bien plus que ce dont Grok a besoin pour fonctionner, le partenariat avec Anthropic ajoute beaucoup de vert au bilan. Ceci est particulièrement utile alors que la société, désormais associée à SpaceX, se dirige rapidement vers une introduction en bourse. Plus largement, avoir Anthropic parmi nos clients permet de croire plus facilement que le centre de données orbital de SpaceX pourrait réellement fonctionner.
Mais au-delà des avantages à court terme, le partenariat Anthropic envoie un message inhabituel sur les priorités réelles d’Elon Musk. Cela suggère que la véritable activité de l’entreprise consiste peut-être davantage à construire des centres de données qu’à former des modèles d’IA.
Il est rare de voir une grande entreprise technologique traiter les ressources de calcul de cette façon alors que des entreprises comme Google et Meta, qui forment également des modèles, construisent davantage de centres de données. C’est un point facile à négliger, car un grand nombre de ces entreprises travaillent à la fois en tant que fournisseurs d’IA d’entreprise, de services en ligne et de fournisseurs de cloud. Mais lorsqu’ils sont contraints de choisir entre vendre davantage de calculs disponibles aux clients et en conserver une partie pour créer leurs propres outils, ils choisissent de manière fiable la porte n°2.
Le mois dernier, Sundar Pichai a admis lors d’un appel que les revenus de Google Cloud étaient inférieurs à ce qu’ils auraient pu être parce que l’entreprise était « limitée en capacité » – et lorsqu’on lui a donné le choix de louer ses GPU ou de les utiliser pour développer des produits d’IA, Google a choisi les produits d’IA.
Facebook a été confronté à une version plus extrême de la même contrainte, en créant un tout nouvel appareil cloud juste pour s’assurer qu’il disposerait de suffisamment de puissance GPU pour poursuivre l’ambition de Zuckerberg en matière d’IA. Comme il l’a dit lors de l’annonce de Meta Compute en janvier : « La façon dont nous concevons, investissons et établissons des partenariats pour construire cette infrastructure deviendra un avantage stratégique. »
Événement Techcrunch
San Francisco, Californie
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13-15 octobre 2026
Le mot clé ici est « stratégique ». Zuckerberg et Pichai envisagent tous deux un avenir dans lequel l’IA alimentera les systèmes les plus populaires et les plus lucratifs au monde. La puissance de calcul n’est pas seulement un moyen de satisfaire la demande d’inférence d’aujourd’hui, mais aussi de créer les produits de demain – et manquer de ressources informatiques signifie rater cette opportunité.
En se concentrant sur les centres de données (terrestres et autres), xAI se positionne davantage comme une entreprise néocloud : achetant des GPU à Nvidia et les louant à des développeurs de modèles comme Anthropic. Il s’agit d’un secteur bien plus difficile, contraint à la fois par les fournisseurs de puces et par les cycles changeants de la demande. Les valorisations des néoclouds les plus actifs reflètent cette réalité : xAI était valorisé à 230 milliards de dollars lors de son cycle de financement de janvier ; Coreweave, qui supervise une quantité comparable de puissance de calcul, en vaut moins d’un tiers.
La version néocloud de Musk est plus ambitieuse, comme on peut s’y attendre. Certains centres de données pourraient être dans l’espace – au moins d’ici 2035, si les choses se déroulent comme prévu. xAI fabriquera ses propres puces au Terafab, ce qui enlèvera une partie, mais pas la totalité, du pouvoir de tarification de Nvidia. Mais rien de tout cela ne change l’économie de base du secteur du néocloud.
Pas plus tard que le mois de février, xAI avait de réelles ambitions dans le domaine des logiciels. C’est la présentation qui a dévoilé le projet de centre de données orbital, mais elle a également évoqué des ambitions importantes en matière de codage (renforcées depuis par le partenariat Cursor) et des idées intéressantes comme l’exploitation de l’utilisation de l’ordinateur dans des jumeaux numériques à grande échelle (dans le projet malheureusement nommé Macrohard). C’est le genre de projets à long terme qui nécessitent des ressources informatiques dédiées pour réussir. Tant que xAI vendra de grandes quantités de calcul à ses concurrents, il sera difficile de penser que de telles nouvelles ambitions auront un grand avenir.
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